智能化成汽車産業競争核心 政策與需求雙輪驅動滲透率攀升

　　乘聯分會初步統計數據顯示，2025 年 10 月全國乘用車市場零售 238.7 萬輛，同比增長 6%，環比增長 7%，市場保持穩健增長态勢。平安證券、東興證券等機構指出，在電動化滲透率持續提升的背景下，汽車産業競争重心已逐步轉向智能化領域，政策護航、需求升級與技術創新共同推動行業進入全新競争階段。

　　市場基本面：政策提振内需 高端化趨勢凸顯

　　國内汽車市場正處于結構調整與需求升級的關鍵期，政策與消費趨勢共同塑造市場格局。

　　政策層面持續加碼，2025 年以舊換新政策效果有望超越 2024 年，疊加新能源車購置稅免征政策年底退出，新能源車年底沖量預期強烈，為市場增長注入動力。

　　消費端呈現明顯高端化特征，合資品牌龐大的保有量催生大量增換購需求，推動汽車消費向高端化、新能源方向進階，成為行業增長的重要驅動力。

　　盈利層面仍面臨壓力，經濟型車價格競争激烈，導緻汽車行業整體利潤率持續承壓，品牌高端化成為企業提升造血能力的核心路徑。

　　競争新焦點：智能化替代電動化 成核心差異化賽道

　　随着電動化技術逐步普及，智能化已成為車企比拼技術實力的 “必争之地”，成為區分産品競争力的關鍵維度。

　　智能化重要性顯著提升，73% 的用戶将智能化作為選購新能源車的首要原因，遠超 3 年前的 30%，中高端用戶對智能化的需求更為突出。

　　智駕配置加速普及，2025 年 L2 級智能輔助駕駛新車标配率達 75%、滲透率達 65%，分别增長 10 個百分點;輔助泊車入位滲透率從 28.6% 躍升至 46.5%，成為增幅最大的智駕功能。

　　“智駕平權” 全面推進，比亞迪、長安、吉利等車企推動高速 NOA 功能下探至 10 萬元内車型，城市 NOA 下探至 20 萬元内，10-20 萬車型智駕滲透率從 57% 提升至 73%，用戶對基礎智駕配置的認知已形成共識。

　　技術演進：AI 大模型上車 多模态交互升級

　　技術創新持續重塑智能化競争格局，AI 與多模态交互成為行業升級的核心方向。

　　AI 大模型加速滲透，2025 年初以來超 20 家車企密集宣布接入 DeepSeek 等 AI 大模型，相關車型滲透率已突破 20%，且正從 30 萬元以上中高端車型向中低端市場快速下沉。

　　用戶對 AI 大模型的核心需求集中在安全與實用功能，超半數用戶希望通過 AI 實現主動安全提醒、車輛故障診斷、智能座艙調節等功能，對非車輛使用類功能需求較低。

　　智能座艙向多模态交互升級，2025 年多模态交互滲透率已超 25%，30-50 萬價位車型滲透率更是超過 60%;語音控制仍是主流，支持多區域喚醒、多車控功能的車型占比持續增長。

　　行業趨勢：嚴監管與高增長并存 頭部企業優勢凸顯

　　智能化賽道呈現 “監管收緊、需求旺盛、格局分化” 的多重特征，行業競争日趨激烈。

　　智駕行業步入嚴監管周期，但滲透率提升趨勢不改，獨立智駕供應商憑借技術專業性有望提升市場份額。

　　用戶消費行為發生轉變，72% 的用戶希望試駕時能自定義通勤路線測試智駕功能，近 6 成用戶需要智駕功能演示與培訓，試駕體驗成為車企競争的重要環節。

　　頭部企業占據先發優勢，具備領先訓練數據、訓練設施與智駕生态的企業，以及品牌認知度高的車企，更易獲得用戶認可;高端市場仍存在差異化空間，40 萬以上用戶中有 27% 願意為高端智駕功能支付五千元以上。

　　汽車産業正從 “電動化普及” 向 “智能化競争” 全面轉型，政策支持、技術突破與需求升級将持續推動行業變革。未來，能夠精準把握用戶需求、快速落地實用化智能技術、構建完善智駕生态的企業，有望在新一輪競争中脫穎而出。