汽車行業 “反内卷” 重塑生态：自主品牌技術突圍，智能化全球化成新賽道

　　汽車行業 “反内卷” 重塑生态：自主品牌技術突圍，智能化全球化成新賽道

　　2025 年上半年汽車市場 “期中考” 成績單亮眼：乘用車零售 1090.1 萬輛，同比增長 10.8%;新能源汽車零售 546.8 萬輛，同比激增 33.3%。更值得關注的是，自主品牌在新能源賽道持續領跑，國内市場占有率突破 68% 再創新高。經曆多輪價格戰後，行業在政策引導下掀起 “反内卷” 浪潮，從 “價格比拼” 轉向 “技術較量”，智能化與全球化正成為車企競逐的核心關鍵詞。

　　一、傳統車企：全球化與新能源雙線突破，增長路徑各有側重

　　自主品牌的高市占率背後，頭部傳統車企憑借差異化策略實現穩步增長，海外市場與新能源領域成為兩大突破口：

　　比亞迪：出海 “加速度” 領跑全球 上半年以 214.6 萬輛銷量蟬聯國内榜首，更值得關注的是其海外表現 ——47 萬輛的累計出口量不僅超 2024 年全年(41.72 萬輛)，更标志着 “中國智造” 在拉美、歐洲等市場的滲透提速(巴西工廠首車下線，開啟拉美本地化生産)。

　　奇瑞：出口 “冠軍” 的持續領跑 上半年 126 萬輛總銷量中，55 萬輛來自出口，蟬聯國内汽車出口第一。其在東南亞、中東市場的本地化研發(如右舵車型适配)，讓 “奇瑞制造” 成為區域市場的主流選擇。

　　上汽：擺脫合資依賴，新能源 “補課” 見效 上半年 205.3 萬輛銷量緊追比亞迪，其中自主品牌貢獻 130.4 萬輛(同比 + 21.1%)，新能源銷量激增 40.2%。從 “合資為主” 到 “自主 + 新能源雙驅動”，轉型成效逐步顯現。

　　吉利：新能源成 “增長引擎” 140.9 萬輛總銷量同比 + 47%，新能源闆塊以 72.5 萬輛(同比 + 126%)的爆發式增長，印證其 “全面向新” 戰略的落地 —— 從混動技術到純電平台，産品矩陣覆蓋 10 萬 - 30 萬元主流市場。

　　二、新勢力：性價比與高端化分野，分化格局加劇

　　盡管銷量體量不及傳統車企，造車新勢力在細分市場的活力與分化同樣顯著，性價比與中高端路線形成鮮明對比：

　　性價比賽道的 “黑馬突圍” 零跑汽車憑借 10 萬 - 15 萬元區間的高配置車型，上半年狂銷 22.2 萬輛(同比 + 156%)，首次登頂新勢力半年銷冠;小鵬汽車将标配智能駕駛的車型價格下探至 11.98 萬元，上半年 19.7 萬輛銷量已超去年全年，以 “技術普惠” 策略重回主流視野。

　　中高端市場的 “熱度與壓力” 小米 YU7 上市 18 小時鎖單 24 萬輛，即便 51-53 周的交付周期也難擋 “米粉” 熱情，印證跨界品牌的流量紅利;理想汽車以 20.4 萬輛穩居新勢力次席，其 “家庭場景化” 産品策略持續奏效。

　　掉隊者的 “生存挑戰” 蔚來上半年僅 11.4 萬輛的銷量，不僅被零跑、小鵬拉開差距，更因持續虧損引發市場對其高端路線可持續性的質疑，新勢力 “馬太效應” 進一步凸顯。

　　三、“反内卷” 重塑行業生态，下半年市場趨穩可期

　　經曆價格戰後，汽車行業正從 “内卷消耗” 轉向 “價值競争”，政策與企業行動共同推動生态升級：

　　從 “價格戰” 到 “技術戰” 比亞迪終止限時 “一口價” 活動，10 餘家車企承諾将供應商賬期統一至 60 天，既緩解供應鍊壓力，也避免惡性價格競争;工信部收緊動力電池、智能駕駛等技術标準，倒逼企業從 “堆配置” 轉向 “重安全”。

　　全球化與智能化成 “新賽場” 自主品牌不再局限于國内市場，比亞迪巴西工廠、奇瑞東南亞研發中心等落地，加速 “技術出海 + 本地化生産”;智能駕駛(如小鵬 XNGP 城市領航)、車路協同(吉利與多地政府合作)成為差異化競争的核心。

　　乘聯分會秘書長崔東樹分析，下半年在 “反内卷” 基調下，價格體系将趨于穩定，疊加 “兩新” 政策(新能源、新基建)釋放内需，汽車市場有望延續 “量穩質升” 的态勢。從 “價格比拼” 到 “技術突圍”，中國汽車行業正迎來更健康的增長周期。