魯大師2025兩輪電動車行業調研報告

　　在全球能源轉型與人工智能技術快速發展的背景下，兩輪電動車行業正從傳統交通工具，逐步向具備數字化連接能力的智能終端演進。車機系統作為連接硬件、數據與用戶體驗的核心中樞，正在重構産品形态與行業競争邏輯，使兩輪電動車從單一硬件産品，逐步演變為“硬件 + 系統 + 服務”的綜合載體。

　　随着《電動自行車安全技術規範》(GB17761—2024)于2025年9月1日正式實施，行業進入以“安全規範 + 智能能力”為核心的新階段。新國标首次将通信能力、北鬥定位與動态安全監測納入基礎要求，推動行業競争由“功能疊加”進一步升級為“系統能力競争”。在此背景下，車機系統能力、整車協同能力與OTA擴展能力，正逐漸成為品牌建立差異化優勢的重要基礎。

　　經曆2018版新國标與2025年新國标的持續推動後，中國兩輪電動車行業集中度進一步提升，競争邏輯也由“卷電機、卷續航”的硬件競争，逐步轉向“卷系統、卷體驗”的綜合能力競争。頭部企業持續加強系統研發、供應鍊整合與智能生态布局，行業整體進入結構升級與智能化演進階段。

　　自2021年3月起，魯大師持續開展兩輪電動車智能化評測，累計覆蓋超過20個品牌、上百款車型，并逐步建立圍繞車機系統能力展開的智能化評測體系。本報告結合行業政策、技術研發、市場調研與評測數據，對當前兩輪電動車行業的發展趨勢、技術路徑、智能化水平與線下市場表現進行系統分析，希望為行業提供更具參考價值的研究視角與數據參考。

　　調研方法：

　　兩輪電動車行業發展趨勢：從政策、産業、消費及技術演進四大維度出發，基于國内宏觀經濟與政策環境，結合《電動自行車安全技術規範》(GB17761—2024)實施後的行業變化，對兩輪電動車發展趨勢進行系統研判。同時，結合新國标影響、智能化技術升級(AI化、網聯化)、資本與産業資源流向、頭部品牌财報數據、出海與出口趨勢、消費結構與用戶偏好變化等多維數據，共計10個研判角度，分析行業從“硬件競争”向“系統能力競争”轉型過程中的發展階段與未來格局。

　　兩輪電動車智能化評測分值：基于《魯大師數據實驗室：兩輪電動車智能化評測體系，圍繞車機系統能力這一核心中樞，對兩輪電動車進行系統化評估。評測體系由傳統功能維度，升級為“系統能力導向”的評估框架，涵蓋：運算與控制能力、感知與連接能力、駕駛與安全輔助能力、能源管理能力、安防與風控能力、人車交互能力、場景與應用能力、用戶系統能力。通過對主流品牌共計58款産品進行統一測試，重點評估車機系統在“感知—決策—執行”閉環中的表現，輸出兩輪電動車智能化評測分值。

　　兩輪電動車技術研發方向：基于傳播科學實驗室兩輪電動車行業企業分析數據(涉及48家企業主體、15,776件專利數據)，從技術儲備規模、近十年研發投入趨勢、技術類型結構(發明/實用新型/外觀)、專利有效性等維度，系統分析行業技術基礎能力。同時，結合行業向智能化、系統化演進的趨勢，重點關注電池、電機、電控等傳統核心技術與車機系統相關技術(通信、感知、控制、AI算法)的融合趨勢，研判各頭部品牌在“硬件能力+系統能力”雙維度下的技術布局與發展方向。

　　兩輪電動車線下銷量數據調研：基于2025年1月至12月期間，在全國21個重點城市線下門店進行實地調研與暗訪統計，獲取各品牌在不同價格區間、不同區域市場的銷售數據表現。通過銷量數據與智能化評測結果進行交叉分析，驗證“系統能力”對市場表現的影響關系，進一步識别不同品牌在産品力與市場表現之間的匹配程度。

　　本報告所提及的“系統能力”，是指車輛通過車機系統實現硬件協同、數據融合與持續進化的綜合能力。其核心不在于單一功能數量，而在于不同模塊之間能否形成穩定、高效、可持續升級的整體體驗。相較傳統以“電機、續航、參數”為核心的硬件競争，當前行業正逐步進入以車機系統為核心的系統能力競争階段。車機系統不僅承擔交互功能，還負責連接動力、安全、傳感、通信與控制系統，形成“感知—決策—執行”的協同閉環。

　　本報告将系統能力拆解為三個核心維度：架構能力：車機OS、自研程度、OTA升級與硬件協同能力;數據能力：定位、狀态監測、故障診斷與AI數據處理能力;協同能力：動力、安全、交互及多設備聯動能力。系統能力的差異，正在成為影響産品體驗、功能擴展與品牌競争力的重要變量。

　　兩輪電動車行業發展趨勢

　　政策體系重構：從産品監管到系統能力标準，行業進入“準入+升級”雙周期

　　在供給側，新國标(GB17761—2024)在2025年9月全面實施成為當前行業最核心的制度變量。标準不僅在材料阻燃、電氣安全等傳統維度提升要求，更首次引入防篡改設計、整車編碼及通信定位能力，使兩輪電動車從傳統機械産品轉向具備基礎系統能力的智能設備。這一變化本質上将行業标準從“産品級”提升至“系統級”，顯著提高技術門檻，并加速淘汰低質量産能。

　　同時，2025年圍繞電池與充電體系的CCC認證強制執行，使核心零部件進入統一監管體系，推動供應鍊标準化與安全化。在此基礎上，行業規範條件及“白名單”制度對企業制造能力、研發投入與質量控制提出硬性要求，标志行業正式進入“準入制競争階段”，中小企業生存空間被持續壓縮，頭部企業優勢進一步擴大。

　　供給端約束×需求端激活×技術路徑引導：政策重構行業競争邏輯

　　在需求側，以舊換新政策成為2025年最核心的增長引擎。政策通過補貼機制引導消費者淘汰老舊車輛并購置符合新國标的新車，同時要求新車具備合格證與CCC認證，從而實現“需求釋放”與“質量提升”的雙重目标。商務部數據顯示，2025年電動自行車以舊換新規模已超過1250萬輛，顯著帶動行業銷量增長，并推動市場由新增驅動向存量替換驅動轉變。

　　在技術導向層面，政策體系首次明确将智能化能力納入行業發展框架。新國标中關于通信、定位及動态安全監測的相關要求，使車機系統能力成為合規與競争的重要組成部分，推動行業由“電動化競争”向“系統能力競争”轉型。這一變化不僅重構産品形态，也使競争重心從硬件性能延伸至系統能力與數據能力。

　　綜合來看，政策正在通過供給端約束、需求端激活與技術路徑引導三重作用，系統性重構兩輪電動車行業的發展邏輯，推動行業由規模擴張階段邁入“規範化與技術驅動”的新周期。

　　行業規模：存量市場确立，進入結構性替換周期

　　中國兩輪電動車行業已完成從“快速普及”到“高滲透率”的階段躍遷，市場規模進入穩定期。數據顯示，截至2024年，中國兩輪電動車保有量已達約4.2- 4.25億輛，成為全球規模最大、滲透最深的電動出行市場之一。

　　在此基礎上，行業增長邏輯發生根本變化：由過去依賴新增需求驅動，轉向以存量替換為核心的結構性增長階段。一方面，大量2018年前後購置的車輛逐步進入更新周期;另一方面，新國标及安全監管政策推動老舊與非标車輛加速退出市場，形成明确的替換需求基礎。

　　從銷量表現來看，行業已呈現“規模穩定+周期波動”的特征。2024年行業銷量約為5000萬台，處于階段性調整期，而在政策驅動下，2025年銷量預計回升至5200萬台以上，并在未來維持溫和增長趨勢。

　　進一步從中長期看，行業增長空間主要來源于替換需求與結構升級。預計2025—2030年，中國兩輪電動車銷量将由約5116萬台增長至5931萬台，整體規模保持穩定增長，但增長動能将更多來自産品升級而非市場擴張。

　　與此同時，存量市場特征正在重塑行業競争格局。在高保有量背景下，用戶需求逐步從“擁有一輛車”轉向“換一輛更好的車”，推動行業從價格導向轉向品質與體驗導向，智能化、電池技術及系統能力成為替換決策的重要因素。數據顯示，在當前消費結構中，超過80%的用戶在購車時已将智能化功能作為重要考量因素，進一步驗證行業由“普及驅動”向“升級驅動”的轉型趨勢。

　　綜合來看，中國兩輪電動車行業已從“增量擴張階段”進入“存量主導階段”，其核心特征表現為：市場規模穩定(高保有量基礎)、銷量波動由政策與周期驅動、增長動力轉向替換與升級、競争邏輯由“規模擴張”轉向“結構優化”。

　　在高達4億級保有量基礎上，兩輪電動車行業已進入典型的存量市場階段，其增長動力正由新增需求轉向結構性替換與産品升級驅動。

　　競争與技術演進：行業進入“系統能力競争階段”

　　在新國标全面實施與智能化技術持續推進的背景下，兩輪電動車行業正處于由“硬件性能競争”向“系統能力競争”躍遷的關鍵階段，行業競争邏輯發生深層次重構。過去較長一段時間内，行業競争主要圍繞電機性能、續航能力與價格體系展開，本質上屬于單點硬件能力的提升與規模化制造能力的比拼。但随着市場進入高保有量的存量階段，單一性能指标對用戶決策的邊際影響持續下降，産品之間的差異逐步從“參數差異”轉向“體驗差異”，推動行業競争從局部能力競争走向整體系統能力競争。

　　當前兩輪電動車智能化仍處于早期發展階段，具備完整車機系統、OTA升級、多傳感協同等系統化能力的産品，仍主要集中于頭部品牌及中高端車型。在頭部品牌中，具備完整智能化功能的産品占比已顯著提升，智能化正由“可選功能”逐步轉變為“基礎能力”。從發展階段來看，行業已經曆以藍牙解鎖、APP連接為代表的功能化階段，以及以遠程控制、車況監測、OTA升級為代表的連接化階段，并正在邁入以AI交互、場景感知與主動安全為核心特征的系統化階段。在這一過程中，智能化能力不再以單點功能形式存在，而是通過系統整合形成穩定、連續且可擴展的用戶體驗。

　　系統能力的提升正在重塑行業價值結構與競争邊界。一方面，随着硬件性能逐步趨同，單一配置差異難以形成持續競争優勢，行業價值逐步向系統能力與軟件能力轉移，具備系統研發能力的企業在産品體驗與疊代效率方面建立起更高壁壘;另一方面，競争維度從單點突破轉向整體優化，産品不再依賴某一功能突出，而是依賴多維能力的穩定輸出與協同表現。此外，産品屬性也随之發生變化，兩輪電動車正在由傳統交通工具向智能終端轉型，其價值不僅體現在出行功能上，更體現在數據連接、服務延展與用戶體驗之中。

　　在技術演進過程中，車機系統逐步成為兩輪電動車的核心能力中樞。作為連接車輛硬件、用戶終端與外部服務的關鍵節點，車機系統承擔着數據采集、信息處理與控制執行等核心功能，形成“感知—決策—執行”的完整閉環。在這一體系下，電池、電機與控制器等傳統硬件不再獨立發揮作用，而是通過系統調度實現協同運作，從而在續航管理、安全控制與交互體驗等方面形成整體優勢。由此，産品能力的評價标準也從單一性能指标，轉向系統穩定性、響應效率與多場景一緻性表現。

　　用戶需求演進：從出行工具到智能終端，消費決策邏輯發生結構性變化

　　用戶結構變化：年輕化推動智能需求提升

　　兩輪電動車用戶顯著年輕化，35歲以下用戶占比超過70%。年輕用戶具備更強的智能設備使用習慣，其智能手機、IoT設備使用經驗，直接遷移到出行産品。用戶對産品期望變化：不僅“能騎”，還要“好用、好玩、可連接”。

　　場景變化：從單一通勤到多場景生活工具

　　當前核心使用場景仍以通勤為主，約50%用戶用于上下班及日常生活出行，同時場景不斷擴展(買菜/商超、即時配送、短途生活出行。行業側數據也驗證：即時配送與共享出行需求持續增長，推動兩輪車使用頻率提升，兩輪電動車從“單一交通工具”升級為“高頻生活載體”。

　　需求重點變化：從性能指标到體驗與系統能力

　　過去(功能導向)為硬件參數競争，當前(體驗導向)用戶關注重點轉移為：使用穩定性(連接、解鎖、交互)、安全感(防盜、定位、監測)、使用體驗(APP、交互、響應速度)，用戶對“交互流暢性與穩定性”的關注高于單純智能功能數量。同時，智能化需求表現成為關鍵趨勢，用戶明确期待：智能防盜、能源管理、遠程控制等能力，智能化已從“概念”轉向“中高端車型标配”。

　　智能化需求階段：從萌芽到快速滲透

　　當前行業階段智能兩輪車整體滲透率仍較低，但中高端正快速普及，政策推動(通信/定位/BMS)與用戶需求同步提升。正從“早期滲透”進入“加速普及階段”。

　　行業格局變化：頭部集中 + 分層競争加劇

　　近年來，中國兩輪電動車行業在規模持續擴張的同時，競争格局逐步向頭部集中。作為全球最大的電動兩輪車市場，中國年銷量規模長期維持在7000萬台以上，其中超過65%的需求來自存量替換，市場已進入成熟階段。在這一背景下，行業增長逐步由新增驅動轉向結構升級驅動，競争焦點從“規模擴張”轉向“産品與能力分化”。

　　從企業層面來看，頭部企業在收入規模與市場份額上持續領先，形成穩定的競争格局。以雅迪為例，其2025年收入已達到約370億元人民币(約53億美元)，并保持超過30%的同比增長;愛瑪作為行業第二大品牌，2021年收入已達154億元人民币，并在過去數年保持持續增長态勢。頭部企業憑借渠道網絡、規模制造與品牌優勢，持續擴大市場份額，形成較強的行業控制力。

　　在行業結構上，競争分層趨勢愈發明顯。一方面，以雅迪、愛瑪為代表的傳統模型品牌，依托渠道密度與成本控制能力，占據大衆價格帶核心市場，構建穩定的銷量基礎;另一方面，以九号、小牛為代表的新興品牌，則通過智能化與産品定義能力切入中高端市場，推動行業向高價值區間延伸。與此同時，中腰部品牌在規模與技術能力之間缺乏明顯優勢，市場份額逐步被頭部品牌擠壓，行業分層結構進一步固化。

　　從競争維度來看，行業正在經曆由“效率型競争”向“能力型競争”的轉變。早期競争主要圍繞價格、續航及渠道展開，而随着硬件能力逐步趨同，用戶對體驗與智能化要求提升，系統能力(包括車機系統、數據連接與軟件能力)逐漸成為新的競争核心。行業由此從“産品競争”升級為“系統能力競争”，品牌差異更多體現在系統整合能力與持續疊代能力上。

　　整體來看，中國兩輪電動車行業正處于“規模穩定 + 結構升級 + 分層加劇”的階段：頭部企業通過規模與渠道鞏固基本盤，新興品牌通過技術與産品能力打開增量空間，行業競争邏輯從單一維度向多維能力體系演進。

　　兩輪電動車技術研發方向

　　本報告基于兩輪電動車行業9個主流品牌，共計45家企業主體(涵蓋整車制造、技術研發及關聯公司)的專利數據，對行業整體技術儲備與研發投入情況進行系統分析。通過對2016年至2025年專利申請數據的統計與趨勢分析，從數量規模與增長變化兩個維度，評估行業技術積累水平及研發投入強度，判斷兩輪電動車行業在不同階段的技術發展特征與演進路徑。

　　在整體專利數據分析基礎上，本報告進一步從品牌維度出發，對各企業主體的專利申請結構進行拆解，重點分析不同品牌在兩輪電動車領域的技術布局方向。通過對專利技術分類及占比情況的橫向對比，識别各品牌在核心技術領域(如電池、電機、智能系統等)的投入重點與差異路徑，從而研判行業技術發展重心及未來演進方向。

　　兩輪電動車主要品牌：未來産品技術方向預測

　　雅迪：将推出更完整的“智慧出行解決方案”，可能包含智能充電樁網絡、車輛全生命周期雲端管理、以及更高階的主動安全套裝作為産品賣點。

　　愛瑪：産品将進一步強化“舒适時尚”和“私享安全”标簽，推出更多支持生物識别解鎖、個性化騎行設置、以及具備高級駕駛輔助(如彎道照明、碰撞預警)的車型。

　　台鈴：繼續主打“長續航”，但會從“省電科技”升級為“智慧節能”，通過更多傳感器實現更精準的場景化能耗管理，并普及主動安全燈光系統。

　　綠源：在鞏固“液冷電機”等技術口碑的同時，可能探索氫電混動等新動力形式的産品，并在三輪車等細分市場深化其扭矩控制技術。

　　新日：可能推出搭載車載AI語音助手的新一代智能車型，同時通過制造工藝宣傳提升品牌高端形象。

　　九号：将持續在操控、性能、個性化體驗上建立壁壘，推出搭載自研高性能扁線電機、智能懸挂、以及豐富可定制化燈語、音效、加熱配件的“玩具”屬性更強的車型。

　　小牛：将推動整車架構向“中央計算+區域控制”演進，使車輛成為可連接多種智能外設的“平台”，并在此基礎上推出具備高級智能駕駛輔助功能和頂級配件生态的高端車型。

　　極核：專注于高性能電摩和跨界車型，産品将具備更接近燃油摩托車的專業電控系統(如可調減震、牽引力控制、駕駛模式)，主打運動、探險等細分市場。

　　總結而言，電動兩輪車行業的技術競賽已從單純的硬件參數比拼，進入以智能化、網聯化、個性化為核心的系統工程能力競争階段。雅迪、九号、小牛等品牌正試圖定義行業的智能新标準，而愛瑪、台鈴、綠源等則在各自優勢領域深化創新。未來産品将更加清晰地分化出“智慧出行工具”、“個性科技玩具”和“專業性能機器”等不同技術流派。

　　随着兩輪電動車行業進入智能化深水區，行業競争的核心，正在從單一硬件參數競争，逐步轉向圍繞“系統能力”的綜合競争。無論是通信架構、車機系統、OTA能力，還是智能交互、安全預警與多端協同，本質上都屬于企業在技術研發方向上的長期投入與系統化能力建設。技術路線的選擇，不僅決定産品功能形态，也直接影響用戶體驗的一緻性、穩定性與後續擴展能力。

　　在這一過程中，“技術研發”與“用戶感知”之間，仍然存在一段需要被驗證的鍊路。企業在技術層面的投入，最終是否真正轉化為用戶可感知的體驗提升，需要通過真實場景下的量化測試進行驗證。因此，智能化評測的意義，不僅在于對産品功能進行橫向對比，更在于對系統能力實際落地效果進行客觀檢驗。

　　基于這一邏輯，魯大師持續推進兩輪電動車智能化評測體系建設，并逐步将評測重點從單一功能測試，延伸至系統穩定性、交互效率、通信能力、多場景協同等更具系統屬性的維度。通過統一測試環境與量化标準，對不同品牌、不同技術路線下的産品表現進行長期跟蹤與橫向觀察，進一步建立“技術能力—産品表現—用戶體驗”之間的關聯認知。

　　兩輪電動車智能化評測分值

　　兩輪電動車智能化已從早期“功能疊加”階段，轉向以系統整合能力為核心的競争階段。單一功能(解鎖、定位等)不再構成差異，整車智能化能力更多體現為系統協同與整體表現。車機系統已成為兩輪電動車智能化能力的核心載體，承擔整車數據處理與功能調度的中樞角色。

　　車機系統構建“感知-決策-執行”核心中樞

　　車機系統通過連接車輛硬件(電機、電池、控制器)、用戶終端(手機/穿戴設備)及外部服務，形成完整的數據閉環，是實現車輛智能化能力與用戶體驗提升的核心基礎。通過連接車輛硬件、用戶終端與外部服務，車機系統實現信息采集、決策處理與控制執行的閉環機制。

　　智能化差異本質來源于系統能力差異

　　評測結果顯示，不同品牌之間的智能化分值差距，并非來源于功能數量，而是源于車機系統在算力水平、系統架構、穩定性及生态拓展能力上的綜合差異，系統能力已成為決定産品體驗上限的關鍵變量。

　　智能化競争的本質，已從“功能競争”演進為“系統能力競争”。

　　車機系統的三層結構：能力上限×系統能力×用戶體驗

　　硬件層

　　決定系統的運行效率與功能上限

　　主要包括車規級芯片(SoC)、高清儀表屏(5-7英寸為主)、傳感器(毫米波雷達、攝像頭、胎壓傳感器)、定位模塊(北鬥/GPS/基站三模)、通信模塊(藍牙5.0、4G/5G)、解鎖模塊(NFC、感應式)及電池管理系統(BMS)。

　　硬件層不僅定義性能上限，也決定系統能否承載複雜智能化能力，是智能化分化的起點。SoC性能差異，直接影響多任務處理與響應速度(如導航+語音+儀表并行)通信能力(藍牙/4G/5G)決定車機與手機、雲端的連接穩定性。傳感器融合能力(IMU+定位+環境感知)是輔助駕駛與安全能力的基礎，BMS、電控等底層系統逐步數據化，為上層系統提供實時輸入。

　　應用層

　　面向用戶提供具體服務

　　包括車輛控制(解鎖、啟動、檔位調節)、狀态監測(電量、續航、胎壓、故障)、安全防護(防盜、碰撞預警);差異化功能包括AI語音交互、AR實景導航、多設備互聯、跨行數據統計、虛拟互動、維保預約等，貼合不同用戶群體的場景需求。

　　應用層是系統能力的最終表達層，将底層能力轉化為用戶可感知的功能與體驗。基礎功能 → 向“場景化能力”演進(如一鍵出行、自動防盜聯動)安全能力 → 從被動提醒轉向主動幹預(預警、聯動控制)·個性化 → 從設置項走向動态适配(騎行習慣、環境适配)·娛樂與情緒價值 → 成為差異化重要來源(音效、燈語、交互反饋)

　　軟件層

　　決定系統的交互體驗與功能擴展性

　　包括操作系統(OS)、AI算法、通信協議、OTA升級模塊。操作系統分為自研與聯合開發兩類，頭部品牌多采用全棧自研(如九号淩波OS)或深度定制，确保與車輛硬件的深度适配;AI算法聚焦語音識别、場景感知、動力優化，其中語音識别準确率已達95%以上，部分系統支持離線交互，解決弱網場景使用痛點。軟件層的核心，不隻是功能實現，而是對多源數據與硬件能力的統一調度與系統化管理。

　　OS從“功能容器”向“系統調度中樞”演進(如任務管理、資源分配)AI能力從單點功能(語音)走向場景化(騎行場景理解、狀态預測)OTA成為核心能力：決定産品生命周期與持續進化能力·通信協議标準化，支撐多設備接入與生态擴展。

　　車機系統能力驅動的行業分層

　　第一梯隊：基于公開信息與評測數據, 九号在當前樣本品牌中系統整合能力表現最為突出。其淩波OS (NimbleOS) 不僅覆蓋車機交互層, 還深度連接動力系統、安全系統、傳感系統與車身控制系統, 形成“感知-決策-執行”一體化閉環。相比行業普遍停留在“功能集成”階段的方案, 九号已具備系統級協同能力, 可實現HHC坡道駐車、TCS牽引力控制、駐車感應等整車級能力聯動, 并支持持續OTA升級與功能擴展。其系統底層預留較高擴展能力, 可适配後續AI能力、主動安全與多設備生态接入, 具備更強的長期進化空間。

　　第二梯隊：小牛、雅迪、台鈴等, 核心優勢在于具備一定自研能力與智能化體系基礎, 開始向AI交互、場景體驗與生态能力延展。其中, 小牛于2026年推出靈犀AOS, 搭載Qwen3.5大模型, 強化語音交互、多設備互聯與AI體驗; 雅迪推出智行系統, 重點優化續航管理與遠程控制; 台鈴推出Tai-Link智駕系統, 側重智能騎行輔助與場景化交互。該梯隊已具備較完整的車機功能體系, 并支持OTA升級, 但整體仍以功能協同為主, 在系統底層整合、全車控制聯動與長期擴展能力方面, 與全棧自研體系仍存在差異。

　　第三梯隊：綠源、愛瑪、立馬等, 核心優勢在于性價比與大衆化覆蓋, 車機系統以基礎智能功能為主, 包括藍牙解鎖、GPS定位、基礎車況監測等, 部分車型支持簡單語音控制。該梯隊多采用通用化方案與标準化硬件, 系統能力主要滿足基礎出行需求, OTA升級能力、系統協同能力與AI交互能力相對有限, 更偏向“功能滿足型”智能化路線。

　　第四梯隊：以貼牌或通用方案為主, 功能集中于基礎解鎖、電量顯示等輕量能力, 不具備系統級研發能力, 硬件擴展性與後續升級能力有限, 主要滿足低價代步市場的基礎需求。

　　智能化競争的本質是系統能力競争系統能力 = 架構能力 × 數據能力 × 協同能力

　　在兩輪電動車行業由“電動化”邁向“智能化”的過程中，競争焦點已從單一功能與硬件參數，轉向以整車系統能力為核心的綜合競争。解鎖、定位、互聯等基礎功能逐漸标準化，難以形成長期差異，行業競争進入以“系統整合與協同效率”為核心的新階段。

　　從技術結構來看，車機系統正在成為智能化能力的核心中樞。其通過連接車輛狀态感知、動力控制、能源管理、交互系統及外部生态，實現“感知- 決策- 執行”的閉環能力。不同品牌在智能化體驗上的差異，本質上來源于系統架構能力、數據處理能力及軟硬件協同能力的差異，而非單點功能數量的堆疊。

　　進一步來看，系統能力的差異正在轉化為産品體驗與品牌競争力的差異。一方面，具備完整系統能力的品牌能夠實現更高的一緻性與穩定性，提升用戶體驗;另一方面，系統能力也決定了産品的可拓展性與進化能力，成為支撐長期競争的關鍵基礎。由此，行業競争邏輯正由“功能創新驅動”，轉向“系統能力驅動”。

　　判斷：兩輪電動車将進入“系統化智能出行産品”階段

　　在政策驅動、技術演進與用戶需求升級的共同作用下，兩輪電動車行業正從以“代步工具”為核心的産品形态，向具備系統能力的“智能出行産品”持續演進。電動化已完成基礎普及，智能化成為下一階段核心變量，而智能化的實現路徑，不再依賴單點功能創新，而是建立在整車系統能力之上。

　　從技術路徑來看，行業正由“功能疊加”向“系統架構驅動”轉型。車機系統逐步成為整車的核心控制與交互中樞，承載數據處理、設備協同與用戶連接能力;電子電氣架構(EEA)、通信協議、數據接口等底層能力，成為決定智能化水平的關鍵基礎。未來産品的差異，将更多體現為系統穩定性、一緻性及可擴展能力的差異。

　　從競争格局來看，頭部品牌正通過系統能力構建形成新的競争壁壘。一類品牌以平台化能力為核心，構建完整生态體系;一類品牌聚焦體驗與性能，強化差異化産品标簽;另一類品牌則在制造、續航或成本效率等維度持續深耕。行業由此逐步形成多路徑分化，但底層競争邏輯趨于一緻——即圍繞系統能力展開。

　　從用戶側來看，消費需求已從“是否好用”轉向“是否好體驗”。用戶對智能化的關注，不再停留在功能層面，而是延伸至交互流暢性、響應效率、個性化能力與整體體驗一緻性。智能化正從“加分項”轉變為“基礎能力”，并逐步影響用戶的品牌選擇與産品認知。

　　未來行業将逐步形成三類産品形态分化：

　　效率型産品：強調成本、續航與基礎功能(大衆代步)

　　體驗型産品：強調交互、設計與智能體驗(主流升級)

　　性能/科技型産品：強調系統能力與技術領先(高端/玩家)

　　兩輪電動車線下銷量調研

　　兩輪電動車主要品牌線下銷售數據調研說明

　　調研範圍

　　本次調研覆蓋全國兩輪電動車銷量活躍的21座重點城市，包括：北京、廣州、杭州、成都、合肥、濟南、南京、上海、深圳、蘇州、天津、溫州、徐州、鄭州、汕頭、常州、無錫、三亞、東莞、佛山、武漢。調研品牌範圍覆蓋當前主流市場頭部及重點品牌，包括：九号、小牛、雅迪、愛瑪、綠源、新日、台鈴、極核。

　　調研方式

　　采用線下暗訪為主的數據采集方式，由調研人員深入各城市核心銷售網點，包括品牌專賣店及經銷門店，通過實地走訪獲取一線銷售數據。為保證數據一緻性，本次調研統一采用“終端實際銷售量(激活量)”作為統計口徑，不采用出貨量或渠道壓貨數據，确保數據更貼近真實市場表現。

　　調研時間

　　線下暗訪調研執行時間為：2026年3月銷售數據統計周期為：2025年全年

　　調研路徑

　　本次調研基于标準化流程執行，确保數據采集的完整性與可比性：城市篩選 → 銷售網點定位 → 實地暗訪 → 數據填報與彙總

　　線下市場結構：規模分層與價格分化并行演進

　　價格結構：由“普惠主導”向“分層升級”演進

　　3000- 4000元仍為核心銷量區間，承載行業基礎規模;4000元以上價格帶占比提升，高端化趨勢逐步顯現;不同價格帶呈現明顯分工：中低價位：規模驅動，中高價位：體驗與技術驅動。

　　品牌格局：分化加劇，路徑差異明确

　　雅迪、愛瑪、台鈴等品牌在主流價格帶形成規模優勢，九号、小牛等品牌在高價格帶具備更強競争力，行業從“全價位覆蓋”轉向“優勢價格帶深耕”，品牌競争從“覆蓋廣度”轉向“結構效率”。

　　城市結構：核心城市主導，高價值需求集中

　　上海、廣州、深圳、北京構成線下核心銷量來源，高價産品在一線城市占比更高，消費升級更明顯，不同品牌形成差異化城市分布：科技/高端品牌聚焦一線，規模品牌則全國鋪開。

　　渠道特征：線下仍為結構分化的重要載體

　　線下渠道對不同價格帶承載能力存在差異，門店網絡與區域滲透能力仍是銷量關鍵變量，數據反映的是“真實消費結構”，而非單純出貨規模。

　　免責申明：

　　本報告由魯大師數據實驗室編制，主要面向魯大師用戶及行業相關人士，用于兩輪電動車行業知識分享與用戶反饋研究。未經魯大師授權，任何機構或個人不得以任何形式轉載、刊發或傳播本報告内容。對于未經授權的使用行為，其閱讀及引用結果可能存在理解偏差或使用風險，魯大師不承擔由此産生的任何責任。

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　　報告中的調研數據主要來源于魯大師用戶調研及線下渠道暗訪，并結合魯大師智能評測體系形成。受樣本規模、調研方法、覆蓋範圍及評測模型等因素影響，相關數據僅反映特定時間周期與樣本群體的情況，不代表整體市場的絕對結論。

　　本報告在編制過程中力求客觀、公正，但報告中的分析、觀點及結論僅供參考，不構成任何形式的投資、經營或市場決策建議。任何機構或個人基于本報告所作出的決策及其後果，均由其自行承擔，與魯大師及報告作者無關。

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