作為 A 股科技龍頭，工業富聯(601138)近期因披露英偉達 AI 芯片相關業務進展備受市場關注。在近一周的機構調研中，公司獲得 125 家機構青睐，其在 AI 服務器領域的布局與進展成為核心看點。截至目前，工業富聯最新市值超 9100 億元，在 TMT 闆塊(電子、傳媒、計算機、通信)中高居首位，彰顯出市場對其科技龍頭地位的認可。
英偉達相關産品進展：GB200 量産提速，GB300 具備出貨能力
在調研中，工業富聯透露了與英偉達合作的兩大核心産品的最新動态，凸顯出其在 AI 芯片制造領域的強勁競争力：
GB200 系列：生産效率與出貨節奏雙提升
公司 GB200 系列産品正按計劃加速生産出貨，第二季度在組裝良率、客戶測試等關鍵指标上較第一季度實現大幅優化;系統級機櫃調試時間顯著縮短，自動化組裝流程順利導入，整體生産與交付節奏明顯改善。為應對客戶持續增長的需求，公司已在全球多個廠區擴充産能并部署全自動組裝線。目前，各項效率與良率指标均較一季度顯著提升，出貨節奏進一步提速，預計第三季度 GB200 出貨量将延續強勁增長勢頭。
GB300 新品：已獲明确需求，具備量産條件
針對 GB300 系列産品，工業富聯已收到部分大型雲服務商客戶的明确出貨需求，當前已具備生産能力及量産條件。公司表示，憑借在 GB200 系列積累的整機設計優化、散熱系統工程及自動化測試等經驗，對 GB300 系列的出貨節奏充滿信心。該新品的推出有望進一步釋放公司營收與盈利的成長潛力。
機構調研熱度高，科技龍頭地位穩固
近一周，工業富聯獲得 125 家機構調研，涵蓋基金公司、證券公司、私募等各類機構，顯示出市場對其業務前景的高度關注。除工業富聯外，水晶光電以 231 家機構調研數居首，德賽西威、雲天化等個股也獲得逾百家機構關注。從市場表現來看，近一周機構調研股平均上漲超 3%，彙嘉時代、天融信、劍橋科技等個股漲幅逾 20%，科技闆塊整體活躍度較高。
其他科技企業動态：光模塊、智算一體機等領域多點開花
劍橋科技：800G 光模塊産品批量發貨，1.6T 光模塊研發取得進展，已完成基于 3nm DSP 的 1.6T OSFP DR8 及 2×FR4 矽光模塊研發，并在 2025 OFC 展會上成功進行 Live Demo 和互聯互通。
天融信：智算一體機訂單超 800 萬元，收入超 500 萬元，商機統計近 1 億元(80% 以上落單概率的商機占 40% 左右)，核心競争力在于智算雲平台能力，可幫助客戶快速應用大模型。
工業富聯在英偉達 AI 芯片相關業務上的快速推進，不僅體現了其在高端制造領域的技術實力，也為其在 AI 服務器市場的持續增長奠定了基礎。随着 GB200 的放量與 GB300 的逐步出貨，公司有望在 AI 算力爆發的浪潮中進一步鞏固科技龍頭地位，為投資者帶來長期價值。
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