宏觀政策紅利加速互聯網母嬰行業發展步伐
2020年中國孕媽規模同比下滑10.2%,Z世代成為新媽媽群體主力軍
2019年中國孕媽人群規模達到1435萬。盡管在二孩政策驅動下,2020年孕媽人群規模繼續下滑,2020年孕媽人群規模為1289萬,下滑超10%。
在2020年我國媽媽群體中,30歲以下的媽媽群體累計占比近70%,取代了80/85後在生育方面的主導地位。Z世代成為新媽媽群體的主力軍。
2020年母嬰家庭人均ARPU增速明顯,疫情提升健康關注度
疫情前,中國母嬰家庭人均月消費增長略高于全國人均月消費水平。疫情發生後的2020年度,中國母嬰家庭育兒人均ARPU首次超過5000元,達5207元,年度增長11.9%,相比往年增速大幅提高。疫情後,中國母嬰家庭對家庭飲食健康、母嬰商品品質和孩子的衛生習慣更為關注。
2020年母嬰市場規模破4萬億,受疫情影響線上消費占比大幅提升
2020年,由疫情造成的出行限制和線下門店關閉,母嬰用戶消費向線上轉移,線上渠道規模占比近3成。2020年母嬰線上渠道規模占比達27.7%,達曆史新高,疫情後相應消費習慣将得以保持,未來幾年仍将保持高位增速。随着消費升級、育兒成本上升,母嬰行業伴随着線上帶貨直播風口順勢而行,2020年中國母嬰行業市場規模突破了4萬億元。
2020年中國母嬰電商市場規模增長超10%
随着新生代母嬰用戶消費觀念升級,近年來母嬰消費産品客單價提高,高端産品市場占有率持續增長,母嬰社區線上線下融合發展持續向泛母嬰領域拓展,2020年我國母嬰電商滲透率(線上交易額與線上線下總交易額占比)為30.5%。2015年起,居民生育意願下降,母嬰電商增速放緩,母嬰市場規模增長率持續下滑,2020年受新冠疫情影響,線上母嬰直播零售、網紅明星帶貨等吸引新一代母嬰人群參與消費,母嬰電商增長率達10.6%。
受疫情影響,2020年中國互聯網母嬰平台用戶粘性大幅提升
疫情期間母嬰消費者線上轉移加速。受疫情影響,母嬰消費者由于出行不便和對線下場合的排斥,促進了線上消費,随着線上母嬰服務不斷深化和完善,進一步提升了母嬰用戶線上使用互聯網母嬰平台的粘性。
中國母嬰行業産業鍊:品牌、渠道、線上線下服務等融合發展
母嬰信息需求:疫情後權威資訊、線上早教、陪伴内容需求激增
疫情後,母嬰用戶對專業權威新聞資訊、線上早教、兒童視頻/遊戲等内容需求激增;孕期食譜等生活服務、孕期知識庫内容、育兒種草需求在疫情後需求略有下降。
母嬰消費需求:線下需求下降,線上親子教育、醫療健康需求提升
疫情期間,線下場景如線下親子娛樂需求以及去線下購買母嬰服飾鞋帽需求驟降;線上母嬰/親子教育與醫療健康消費需求大幅度增長,但無論疫情前後,嬰兒用品及食品是必需品,消費需求均排列前位。
線下母嬰渠道仍為母嬰品類主陣地,線上電商增速明顯
2020年不同母嬰渠道銷售份額占比中,線上綜合電商渠道雖銷售份額占比大幅提升,但線下母嬰渠道仍是母嬰品類主要陣地,2020年線下母嬰實體店仍有所增長。而線下商超渠道大幅萎縮。
母嬰用戶東南沿海及中部地區密集,Z世代孕媽占比呈上升趨勢
2020年疫情期間延遲開工,受工作生活壓力、教育成本等諸多因素的影響,一線城市媽媽生育意願明顯低于三四線城市。同時,随着進入最佳育齡階段,Z世代孕媽的占比呈上升趨勢。從全國區域分布來看,母嬰用戶主要聚集在東南沿海及中部地區,尤其是珠三角、長三角及川渝地區。
提高免疫力成Z世代母嬰用戶顯性需求,母嬰營養品為新增長點
疫情後,提高免疫力成為了Z世代母嬰用戶的顯性需求。疫情後對孕媽表現出最大的影響就是缺鈣和腸胃問題等“并發症”,由于宅在家、缺少運動,以及冬天曬太陽機會較少,所以導緻了缺鈣和腸胃問題都會比較明顯。
按照人群細分,除了益生菌和維生素外,備孕人群會更關注葉酸,孕期媽媽和寶媽更關注鈣。
商品品類需求:母嬰消費需求品類細分化、專業化
2020年受疫情影響,全職寶媽/待産無業寶媽增長了近25%,但工作狀态中的寶媽們還是占比大多數。在職寶媽數量龐大,防輻射服、職業套裝、久坐不累的托腹褲/帶和護腰枕、便于背奶的保鮮容器等,在暢銷商品榜單中越來越多地出現。95後媽媽群體漸成孕育主力,尤其對于新手媽媽群體來說,其信息、消費觸達更依賴線上,在吃穿用等方面更加精細化、專業化。
國貨受青睐,零輔類嬰幼兒食品成為高速成長的細分品類
疫情後,海外品牌受沖擊非常大,母嬰群體消費意識的轉變為國産品牌提供了更好的機會,90後和95後媽媽們對國貨信心和認同度也不斷提升。
添加輔食是新生兒科學喂養的重要過程,Z世代年輕爸媽希望通過輔食給孩子更多均衡營養攝入。嬰兒輔食在消費升級驅動下,新品不斷,如新型牛初乳、果泥等。零輔食品類已成極具潛力、高速成長的嬰幼兒食品細分品類,迎來廣闊的市場前景。
奶粉紙尿褲等剛需Z世代偏好高端化和差異化
由于母嬰産品的剛性需求屬性,具有短期高頻的特點,消費者的價格敏感性往往較低,而且随着Z世代成為生育主力,消費能力和意願的增強使得他們更加願意為下一代投入更大的精力和财力。同時,Z世代更加注重孩子的個性化和精細化需求,母嬰産品的消費升級趨勢明顯,總體呈現高端化和差異化的趨勢。
2020年寶寶樹孕育在孕育人群中覆蓋率最高
2020年主要互聯網母嬰平台孕育人群覆蓋率方面,由于Z世代新生代父母孕育經驗不足,主要通過綜合社區獲取相關知識和信息,寶寶樹孕育、媽媽網孕育等母嬰社區類平台在孕育人群中的覆蓋率更高。其中,寶寶樹孕育能為Z世代解決更多育兒問題,在孕育人群中覆蓋率最高;親寶寶作為孕育工具,幫助寶媽更好的備孕、孕期檢查、産後修複等,覆蓋率居第二。
寶寶樹孕育、親寶寶月活用戶行業領先
寶寶樹孕育疫情期間上線疫情動态小工具,聚合疫情相關信息,連線專家直播在線義診等活動,對女性用戶發展需求深刻洞察,以實際行動助力寶媽成長,并惠及更多年輕家庭。在母嬰平台的主陣地上,用戶訴求是尋求更好的母嬰家庭服務,品牌的商業化與用戶體驗需要做到持衡水平,2020年寶寶樹孕育月均活躍用戶數領跑行業。
寶寶樹孕育次日留存率最高,母嬰用戶市場競争轉向下沉市場
在2020年疫情期間,線上教育發展态勢良好,寶寶樹孕育根據市場走向,布局早教,延伸用戶生命周期;此外入駐直播IP推出優惠營銷活動吸引新老顧客,其用戶次日留存率最高。以寶寶樹孕育為首的母嬰社區,在低線城市中普及率要明顯低于高線城市,三線及以下城市目前滲透率較低,而下沉市場的崛起,代表着母嬰市場所擁有極大的增長空間。
寶寶樹孕育在一二線城市用戶中積累了良好的口碑。當育兒的焦慮從高線城市擴展到低線城市時,也将寶寶樹孕育的良好口碑快速的在低線城市完成了傳播。
主要互聯網母嬰平台:寶寶樹孕育Z世代品牌認知度最高
寶寶樹孕育用戶品牌認知率最高,其内容範圍從孕育及孕育早期的健康主題,到教育、生活方式、時尚主題,全面覆蓋了年輕家庭的廣泛需求。豐富有效的信息賦予了寶寶樹用戶群體的高忠誠度。
母嬰APP成Z世代主要知識渠道,Z世代孕媽最常用寶寶樹孕育
2020年受疫情影響,居家隔離時間較長,母嬰人群在獲取知識方面,由于95後孕媽更傾向科學育兒,因此她們更信賴擁有綜合信息的母嬰APP,每天逛母嬰APP社區或圈子成為她們獲取母嬰信息最重要的渠道。品牌本身知名度、來自親友的口碑推薦為孕媽選擇母嬰APP的首要參考。一站式母嬰平台寶寶樹孕育最受95後孕媽歡迎,用戶常用率達60.1%,成為當下孕媽用戶第一入口。
實用性最影響Z世代寶媽直播購物,Z世代對寶寶樹孕育信任度最高
疫情前期,直播成為很多商家銷售商品的無奈之舉,但到了疫情中後期,直播演變成了商品銷售的必要手段,對于宅家的Z世代媽媽們能在直播中采購孩子必備的奶粉、紙尿褲等産品,學到正确有效的育兒知識,考量最多的因素為實用性,其次為價格、外觀和質量。母嬰企業在疫情期間投身直播,大部分企業都能夠制定有計劃有安排的直播方案,賣貨效果好。
此外,2020年度,主打綜合母嬰社區,作為一站式服務平台的寶寶樹孕育更受Z世代母嬰用戶的信賴。
寶寶樹孕育:全域流量生态布局,領跑Z世代母嬰市場
親寶寶:打造自有品牌,定位數字時代育兒品牌
貝貝:打造母嬰電商智慧物流新标杆
互聯網母嬰用戶:一二線城市高收入年輕高學曆女性用戶居多
用戶使用母嬰APP日均0.5-2小時,最關注專業高品質母嬰孕育内容
移動互聯網時代,母嬰類APP是當前寶媽們獲取孕育知識的重要渠道,寶媽們一般居家時間較為充裕,母嬰平台上交流互動的用戶粘性較強,超6成用戶平均每天使用時間在30分鐘-2小時。在關注的内容方面,2020年因疫情原因避免受感染,寶媽們出行看病産檢等受限,頻繁使用線上母嬰平台,學習孕育知識、交流孕育經驗和交友互動、對有關孕育問題的答疑咨詢、購買孕育商品等等,方便了母嬰用戶解決問題。
疫情期間,用戶最常在家使用母嬰平台,早八晚九最活躍
在使用場景分布上,因受疫情影響,居家隔離,此外備孕、懷孕、育兒這一系列過程所有家庭成員參與性越來越高,所以用戶大多是在家中使用母嬰類APP。
通常用戶每天使用母嬰類APP的時間點為早晨8點起床時和晚上9點臨睡前,主要使用時間段集中在寶寶起床前後、寶寶午睡之後以及寶寶晚上玩耍的時間。
社交互動分享為Z世代使用母嬰APP的首要訴求
Z世代作為新一代的新生父母,社交分享互動的情感訴求和獲取母嬰信息外,孕育工具的使用和記錄成長也是其主要訴求,此外,有37.4%的用戶通過平台購買商品、33.5%的用戶通過平台獲取早教/課程信息。伴随着Z世代成為母嬰家庭的消費決策者,他們更加“精細”“挑剔”,對母嬰消費的品質化和專業化追求升級。
Z世代“精緻摳”選擇購物折扣大母嬰APP,網購産品安全第一
2020年因疫情,收入下滑,Z世代消費謹慎也出乎意料,他們會在付款前,尋找優惠券、折扣或者促銷,也更願意選擇有折扣優惠的APP,而抗疫情母嬰品牌在國家危難之時履行自己的社會責任,提供力所能及的幫助,提升了用戶品牌好感度。除了吃喝拉撒日常必需品,母嬰人群對于健康安全的需求無疑是巨大的市場,網購母嬰産品用戶首要考慮安全性因素。
寶寶樹孕育Z世代母嬰用戶滿意度最高
當前,95後已經成為消費主力軍。用戶的疊代,背後牽動的則是整個母嬰産業的變革與升級。作為家庭人群的流量入口,寶寶樹在與母嬰用戶長達12年的溝通中,對育兒工具不斷完善、線下場景不斷探索,實現用戶生命周期的延長。寶寶樹孕育同時也作為綜合母嬰社區平台,能為90後95後群體解決更多育兒問題,其用戶覆蓋率最高,用戶滿意度最強。
商超為首要購物方式,母嬰用戶更關注殺菌洗護用品
在購物渠道的選擇習慣上,線下更能感受實物的質量,中國父母偏愛去線下實體店購買孕育用品,但因2020年疫情影響,貨量足離家近支付快不停業的線下商超成為母嬰人群消費的首要購物方式。此外,母嬰人群少出門,多囤貨,線上天貓、京東等國内綜合類電商網站,以及母嬰垂直網站,是他們經常去的網購平台。對于疫情,母嬰用戶主要關注排名前三的是消毒用品,兒童口罩、洗手液、消毒濕巾,此外還有寶寶常備的尿不濕奶粉,常備藥品等。
母嬰達人推薦少不了,母嬰APP KOL影響力大,更易于寶媽信任種草
母嬰平台達人/好友、社群好友推薦的商品、母嬰紅人/博主、親朋好友是母嬰用戶消費決策的主要參考信息渠道,過半數母嬰用戶進行購買決策時主要考慮的因素。此外由于母嬰APP KOL影響力大,作為傳播母嬰知識以及與用戶群體溝通交流重要載體的KOL,通過熱門話題、創作者每日榜單、創作者每月之星等内容聚合和閱讀激活機制,更易獲取寶媽信任與品牌種草。
母嬰用戶社交分享母嬰APP滲透率接近微信,孕育問題為重要訴求
母嬰用戶社交分享渠道多元,母嬰用戶更偏好使用微信,其次為母嬰APP,進行母嬰信息的分享,如解決孕育問題、分享孕育經驗、曬娃、曬生活、情感傾訴等。
為獲取孕育經驗,超7成母嬰用戶會積極參與分享互動
2020年母嬰用戶分享交流意願調查中,超7成用戶願意分享互動。其主要原因方面,超半數用戶選擇是為了獲取孕育經驗/幫助、實現自我價值、個人喜好互動分享,還有部分希望成為母嬰達人。
中國互聯網母嬰行業發展趨勢
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