當前，越來越多的企業選擇借助低代碼/無代碼開發平台構建應用，低代碼/無代碼開發平台也因此迎來了特别關注，快步走向前台。基于此，海比研究院作為企業ICT領域專業信息服務，聯合中國軟件行業協會應用軟件産品雲服務分會、中國軟件網重磅發布《2021中國低代碼/無代碼市場研究報告》，為行業發展提供基于長期觀察和獨特視角的卓越洞見。
報告對低代碼/無代碼市場的行業概況、技術水平、市場規模、競争格局、應用前景做了全景呈現，并對平台商做了詳實剖析和典型案例研究，繪制出低代碼/無代碼行業未來應用前景與發展藍圖，高屋建瓴規劃企業數字化演進路徑。
1、研究背景：借助技術力量數字化轉型是企業發展的必經之路，低代碼/無代碼開發平台應運而生
随着雲計算、人工智能、大數據、5G等新興技術的快速發展，催化了數字化認知的普及度，越來越多的企業希望借助技術的力量加速數智化轉型。通過更加敏捷和強大的應用系統推動企業的商業創新速度。後疫情時代的到來，傳統企業紛紛為降本增效而努力，數字化是企業發展的必然趨勢，而低代碼平台則是企業數字化不可或缺的工具。與傳統開發工具相比較，低代碼開發工具能夠協助企業降低系統開發的門檻和維護成本。當前，越來越多的企業選擇借助低代碼開發平台實現企業内部的需求。
低代碼平台通過拖拽頁面的方式，實現了快速創建産品，這節省了大量技術研發人工的工作量，壓縮了産品研發時間，提高了産品開發效率，而且可以引入大量業務人員承擔部分甚至全部産品開發工作，逐漸成為企業降本增效、實現數字化的重要方式。在這種格局下，低代碼/無代碼開發平台迎來爆發式增量市場，互聯網頭部廠商紛紛入局，細分領域獨立廠商新星順勢而起，競争格局尚未形成，未來将會如何融合發展得到廣泛關注。
2、行業概況：市場處于導入期到成長期過渡階段，從用戶需求側可為四大類型，共有八大核心能力
國外低代碼/無代碼技術已經發展了十幾年時間，早在上世紀80年代，就已出現低代碼雛形——第四代編程語言，2014年随着Forrester低代碼概念的提出，微軟、AWS等國外巨頭廠商相繼入局。2018 年，西門子以 6 億歐元收購低代碼應用開發領域廠商Mendix，同年，低代碼平台 OutSystems 獲得 KKR和高盛的3.6 億美元融資，估值超過10億美元，将低代碼的火熱推向高潮，随着更多企業的入局，目前中國低代碼/無代碼市場已經形成較完整的體系。
現有低/無代碼平台商的類型劃分多從目标人群、技術、企業性質三個維度。按目标人群分主要是低代碼和無代碼兩類;按技術劃分則是模型驅動和表單驅動兩類;按企業性質劃分則分為綜合廠商和獨立廠商。
從企業數字化轉型需求側來看，海比研究提出四個類型的劃分方式：一是場景應用型，主要側重于滿足企業數字化轉型業務場景應用，側重于自用，也需求，占使用者需求的45.7%。二是産品研發型，是以滿足複雜的軟件産品或解決方案開發為主，所開發的應用側重于他用，占比37.0%。三是平台生态型，主要依托低/無代碼平台，為客戶提供一站式的應用開發或産品服務，占比15.7%。四是技術賦能型，是指以提供人工智能算法、區塊鍊等先進技術插件為主，降低先進技術的應用門檻，目前相對較少，僅有1.7%。
除了類型以外，針對低代碼平台做了核心能力評價體系，海比研究梳理了以下八個核心能力。
從四種類型的核心能力表現來看，場景應用型更注重業務場景和流程管理方面能力建設，産品研發型則在服務能力和行業應用方面表現突出，平台生态型更擅長生态系統建設和應用管理能力，技術賦能型則注重數據模型和開發環境的能力建設。
海比研究通過調查發現，明道雲在場景應用型方面具有明顯優勢，葡萄城和ClickPaaS在産品研發型方面優勢較大;緻遠互聯、金蝶在平台生态型優勢顯著。
低/無代碼市場整體處于導入期向成長期過渡的階段，細分來看低代碼市場成熟度略高，現處于成長期初段，無代碼市場則還處于導入期。這與時間維度密切相關，低代碼市場應用更早，葡萄城早在2016年即推出低代碼開發平台活字格，經過四年的培育，市場已經進入快速發展期，而無代碼則是在2019年才開始進入市場化階段，尚處于市場導入期。
從細分類型的發展周期來看，産品研發型的成熟度，處于成長期的第二階段，這主要是因為此類平台商布局低代碼平台時會突出底層技術的研發，實現複雜産品研發效率的大幅提升。其次是場景應用型，平台生态型和技術賦能型則還處于導入期。
3、技術水平：中國市場技術成熟度與全球差距不大，數據安全、接口集成、數據模型和可視化是關鍵技術
從技術架構來看主要分為三層，底層是PaaS層，主要提供容器、微服務架構等基礎中間件産品;第二層則是應用層，側重于應用構建和集成;最上面一層則是業務層，注重業務場景的覆蓋，尤其是小而多的靈活應用場景。
通過調研發現，低/無代碼平台的關鍵技術主要以數據安全、接口集成、數據模型和可視化為主;不同類型來看，業務應用型在可視化技術方面更關注，産品研發型則更注重流程管理相關技術。在可視化方面緻遠互聯、金蝶和明道雲表現較為突出，在接口集成方面葡萄城、ClickPaaS表現較好，具有完善的沙箱管理體系;在數據模型方面則是金蝶、微軟和百度愛速搭優勢明顯。
行業整體技術成熟度處于偏低水平，主要是行業整體發展周期短，尚處于導入到與成長期的過渡階段。相比而言，技術賦能型和平台生态型成熟度略高，因此金蝶、緻遠互聯等曆史積累較多，技術成熟度就會較高。從核心技術的成熟度來看，數據安全方面的技術成熟度，騰訊雲、百度愛速搭等表現較好，其次是數據模型和接口集成，金蝶和ClickPaaS、葡萄城技術成熟度較高。
中國市場的低/無代碼平台技術成熟度與全球市場差距不大，差值僅有4.8%。其中，在數據安全、可視化和AI技術等方面與全球技術水平基本持平;相對而言，先進技術的融合度方面差距，應做重點改進。
低代碼平台成熟度不高導緻實際節省工作量僅34%，尤其是很多軟件廠商使用内部低代碼工具，節省工作量偏低。用第三方商業化的低/無代碼平台商進行應用開發的，節省工作量較高，如葡萄城、明道雲、ClickPaaS可達70%。每個企業在數字化建設過程中，使用低/無代碼平台年均開發産品數量達到5.2個。葡萄城、明道雲、緻遠互聯等易用性較好、場景覆蓋較豐富的平台商，其服務企業使用低/無代碼平台年均開發産品數量超過6個。
4、市場規模：市場規模達19億元，使用者42.6萬人，未來五年保持高速增長态勢，發展潛力巨大
全球低代碼市場規模在2020年達84億美元，預計在2021年超過百億美元，由于受全球疫情影響，預計全球低代碼市場年複合增長率會有所下降，将保持在41%左右的水平。其中，中國市場将是重要的增量市場。
中國低/無代碼使用人員規模達42.6萬人，另外預計還有164萬人在使用自有或開源的低代碼平台或工具，未來這部分使用者将是重要的潛在市場。
從使用者規模來看，葡萄城最多，其是國内較早推出低代碼平台的廠商，占據市場先發優勢。從使用者分類來看，業務人員使用者近11萬，占比達到25%，這說明低/無代碼平台促使大量業務人員進入軟件開發領域，未來增量市場明顯。
海比研究數據表明，中國低/無代碼市場規模2020年為19億元，預計未來五年将保持高速增長，2024年将達到百億量級。市場增長之所以如此之快，主要是企業數字化轉型需求增加，再加上諸如金蝶、緻遠互聯、用友、騰訊、百度、阿裡、浪潮通軟等平台生态型廠商紛紛入局，将會推動市場迎來一輪爆發期。
從細分類型來看，場景應用型市場規模，達7.2億元，其次是平台生态型、産品研發型、技術賦能型。場景應用型市場規模主要是受到企業多樣化的場景應用程序開發需求的推動，明道雲等場景應用型平台商發展速度較快。從低代碼和無代碼的細分角度來看，低代碼市場占比達86%，無代碼占14%。這說明低代碼仍是市場主要細分領域，無代碼市場尚需進一步培育。
5、競争格局：行業集中度較低，現階段共有三種商業模式、四大平台商象限，伴随大廠入局，競争格局将有巨變
從行業集中度來看，目前行業集中度整體處于較低水平，主要受到平台商數量少，行業尚處于導入期與成長期過渡階段有關，未來随着市場走向成熟，集中度會上升，走向低集中寡占型。前三名市場份額會有所下降，但前十名的市場集中度會繼續上升，平台生态型廠商完成布局并占領各自優勢細分市場，部分獨立廠商“黑馬”以其特色産品，獨特賣點以及市場細分化策略分食垂直細分市場。
從供需角度來看，場景應用型和産品研發型的供給占比顯著小于需求占比，這說明這兩個類型的平台需求旺盛，競争烈度較小，增長速度較快。平台生态型和技術賦能型現階段來看供給大于需求，尤其是平台生态型，伴随各大巨頭的紛紛入局，競争激烈程度将會增加。
從低/無代碼平台商的競争格局來看，可以劃分為四個象限：明星象限、金牛象限、潛力象限和孵化象限。明星象限的平台商在市場表現和産品競争力方面表現較為突出，其技術實力較強，已經獲得市場的認可;金牛象限的平台商，則具有較高的市場份額，已經建立穩定的商業模式，可提供穩定的現金流;潛力象限的平台商，則具有較高的産品競争力，雖然現階段市場份額較低，但大部分均是因為剛剛入局，尚未發力階段，因此具有較高的成長潛力;孵化象限的平台商，則是多位新成立的平台商，時間段，積累少，尚需時日孵化成長。
低/無代碼平台的商業模式主要有三種：
• 廠商→平台商→産品用戶模式，以廠商為發起點，平台商服務對象主要是軟件産品廠商。廠商基于平台研發自己的商業化産品，并把産品銷售給産品用戶。服務對象以廠商、合作夥伴、渠道商為主，主要面向主要面向大中型企業。
• 産品用戶→平台商→應用用戶模式，以有數字化需求的産品用戶為發起點，平台商服務對象是産品用戶。産品用戶基于平台開發自己所需要的産品，并在内部使用。服務對象主要是有數字化建設需求的産品用戶，面向中小型企業為主，大型企業為輔。
• 個人→平台商→産品用戶模式，以個人用戶為發起點，平台商服務對象主要是個人用戶而不是企業。個人用戶基于平台開發商業化産品，并向産品用戶推廣使用。服務對象以有開發能力個人用戶為主，面向小微型企業為主，中大型企業為輔。
6、應用前景：應用開發以移動端為主，按年度/月度付費，業務類型中新技術方面需求顯著增長，數據安全仍為購買決策第一要素
低代碼/無代碼平台使用者以男性，85後，高學曆，技術人員，互聯網行業，中高收入，一二線城市為主。
從使用者的行為偏好來看，對低/無代碼平台的使用意願較高，平均使用率集中在【20%,50%】這個區間，從開發産品數量分布來看，主要集中在3-5個産品為主。
從産品開發需求發起部門來看，開發人員使用意願較高，達86%，實際使用率集中在20% -50%的區間，開發産品數量不是很高，多為3-5個，葡萄城、等産品研發型平台商，因其開發效率更高，故而開發産品數量高于行業平均水平。開發、運營和管理三大部門發起需求最多，可見業務人員參與産品開發已經成為重要趨勢。
從付費模型偏好來看，按年度/月度計費是主要方式，其次是按定制化需求計費，一般産品研發型更偏好按年度/月度計費方式，場景應用型則更喜歡按定制化需求計費。需要關注的是，按用戶數量計費方式不受使用者歡迎。
從影響購買因素來看，數據安全、易用性、功能豐富度、流程管理便捷和數據模型豐富是關鍵要素。
從價格接受度來看，價格區間在【500,5000】元/年，可接受2萬元，若超過2萬元則購買意願較低。從調研結果來看，價格點是1000元，可見使用者的價格接受度較低。
從應用類型來看，使用低/無代碼平台開發的應用類型主要還是以移動端為主，這與中國市場的移動互聯網更為普及和發達息息相關，而國外則更偏PC端。低/無代碼平台開發的産品主要以數據、設備、協同辦公和研發類為主。從未來需求增長趨勢來看，數據倉庫類、人工智能和區塊鍊等先進技術類、生産制造類等方面均具有較高的需求增長空間。
從行業場景來看，低/無代碼平台開發的産品主要以互聯網、專業服務、零售、金融、制造和教育等行業場景為主。從細分類型對比來看，場景應用型在專業服務和制造行業應用更多，産品研發型則在教育、文旅和政府行業較為突出，平台生态型則更擅長互聯網、零售、金融、交通、餐飲和醫療。
最後，我們對17家不同類型平台商與案例研究調研，将各個平台商産品應用場景、核心技術、核心能力等一一展現，緻力于為低代碼/無代碼平台使用者提供詳實的案例，與企業共同探讨未來增量市場創新機會和發展趨勢，為行業發展提供基于長期觀察和獨特視角的卓越洞見。
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