《雲遊戲發展與趨勢報告：未來戰略要塞》發布，讀懂遊戲行業下一站

　　就在上周，谷歌公布了旗下雲遊戲平台Stadia的遊戲陣容，包含《刺客信條：奧德賽》、《荒野大镖客2》等12部遊戲，引發玩家和業内一片驚歎。

　　2019，是英雄亮劍雲遊戲之年。不僅谷歌，微軟和索尼等國外大廠紛紛公開了自家的雲遊戲項目。第17屆ChinaJoy國内大廠競相公布雲遊戲平台，全球競争已成燎原之勢。

　　為什麼大廠們如此急迫和密集地下場?雲遊戲未來會怎樣?為了回答這些問題，騰訊研究院與IEG雲遊戲團隊START、GameMatrix、騰訊即玩和騰訊遊戲學院聯合推出《雲遊戲發展與趨勢報告：未來戰略要塞》。

　　在了解雲遊戲的戰略意義之前，我們先回答五個關于雲遊戲的重點問題：

　　問題一：雲遊戲是什麼?

　　對用戶而言，無需再進行傳統的下載、安裝、升級版本等操作，無論是手遊、端遊還是主機，都可以一點即玩，并且可以實現多端存檔和數據共享。

　　問題二：為什麼雲遊戲很重要?

　　雲遊戲是遊戲産業一次重要技術革命。

　　他給遊戲産業注入了強力的新基因：硬件不再成為桎梏，主機、PC和手機三端合一。這會給産業帶來根本性的變化，玩家的體驗模式和付費模式都面臨着劇變，就像智能手機的崛起帶來了如今百花齊放的手遊市場。遊戲本身模式上的改變将會極大擴展遊戲的創新邊界。

　　問題三：怎麼樣發展雲遊戲?

　　問題四：為什麼現在爆發?

　　和AI産業一樣，技術已經逐漸成熟。

　　雲遊戲的主要兩大技術流派逐漸成熟：

　　五大核心技術得到發展：無論是視頻流還是指令流，他們的核心技術基本一緻，主要分為五大領域：GPU、虛拟化技術、音視頻解碼、優質網絡和邊緣計算。這些技術都在最近一兩年内有了較大的發展。

　　問題五：雲遊戲的影響大不大?

　　對産業生态和各方主體都有非常大的影響。

　　一是改變了産業生态：主要有三個變化：一是硬件商話語權将變弱;二是手握底層技術的雲服務廠商話語權變強;三是内容研發商話語權持續分化。

　　圖：雲遊戲生态系統，騰訊研究院繪制

　　二是影響了産業主體：發行商、遊戲平台、遊戲開發者和玩家都面臨着升級或者變革。

　　基于以上五個問題的前提下，我們再來看看雲遊戲的過去，現在和未來。

　　雲遊戲的過去

　　真正算起來，雲遊戲從出生到現在也才不到20年時間。2000年一家叫G-cluster的芬蘭遊戲公司在E3上展示了雛形，但是并沒有激起什麼風浪。直到2009年，一家美國遊戲公司Onlive推出了孤島危機的雲遊戲版本，成功吸引了大廠們的注意，但是時運不濟加上技術尚未成熟，被Sony收購。其後，Sony、英偉達、微軟等大廠逐一推出了自己的雲遊戲平台，正式拉開了全球競争的序幕。

　　雲遊戲的現在

　　19年的坎坷積累，現在一朝爆發。

　　一、秣兵厲馬的産業現狀

　　截止至2019年九月，根據不完全統計，全球範圍内入局雲遊戲的公司共計152家。其中，雲計算公司35家，占比23.03%。軟件公司29家，占比19.08%。硬件公司僅為11家。

　　硬件是雲遊戲技術的重要賽道。中國目前在基礎硬件上的發展依舊相對落後。

　　從國家分布看，入局雲遊戲的公司中，美國占據優勢，達到75家。中國入局企業為22家，數量上與美國相比差距較大，但國内5G和雲計算的發展提供了良好的基礎，有望超車。

　　二、30家雲遊戲平台搶奪出線機會

　　這152家雲遊戲入局企業一共推出了超過30家雲遊戲/遊戲流媒體平台。截止2019年9月，據不完全統計，全球共有23家雲遊戲平台，7家遊戲流媒體平台。總體來看，運營平台對于終端系統和硬件的需求難以統一，較少能夠實現Windows,Mac, iOS和Android系統的全覆蓋。網絡需求集中在5-30 Mbps。在理想網絡下，畫面質量達到及格線。

　　圖：騰訊研究院

　　三、大廠的三面埋伏、十方逐鹿

　　目前，全球有超過10家巨頭公司加入了雲遊戲市場的争奪戰中。他們圍繞底層技術、内容和發行平台展開競争。各家的「 金剛鑽 」不同，戰略布局也差異巨大。亞馬遜、英偉達等根據已有的雲計算或硬件優勢從底層技術發力，Valve和EA這類遊戲大廠圍繞優質内容進行布局，而微軟、谷歌和騰訊憑借底層技術、内容和平台三重優勢對雲遊戲市場發起包抄。

　　雲遊戲平台的競争主要集中在三大領域：一是底層技術;二是發行平台;三是優質内容。雲計算技術是雲遊戲的基石。平台和渠道的多寡決定誰能夠在雲遊戲市場中占據優勢份額。此外，遊戲的質量和數量是吸引玩家的亮點，内容優勢将成為可持續發展的重要因素。

　　根據大廠的布局，可以将企業們的競争分為四種模式：技術主導型、内容主導型、戰略輔助型和全面發展型。

　　雲遊戲的未來

　　用戶在翹首期盼，市場在緊張備戰。

　　但目前距離雲遊戲的全面爆發還為時尚早，大量的技術和設施問題亟待解決。此外，數據安全是懸在雲遊戲産業頭頂的達摩克利斯之劍。最重要的是，雲遊戲目前的訂閱模式距離收回成本還遙遙無期，商業模式仍舊位于初級階段，仍需要繼續摸索。

　　雲引擎和雲服務器給遊戲開發提供了更廣闊更立體的舞台，新的交互方式和遊戲類型将在接下來的幾年陸續出現，用戶的搶奪将比任何時候都要激烈。從這個角度來看，雲遊戲将成為未來遊戲産業競争的關鍵陣地，原生雲遊戲(隻能在雲遊戲平台上運行的遊戲)将可能帶來新一波用戶的爆發。

　　誰搶先占領雲遊戲市場，未來就更有可能把握住遊戲産業的命脈。這就是為何雲遊戲是未來戰略要塞。

　　但是路漫修遠，雲遊戲還需要3-5年積累和發展，還需遊戲市場上下求索，共尋出路。