2017年,HAT(華為雲、阿裡雲、騰訊雲)等雲計算廠商不約而同地提出了Cloud 2.0的概念,不同于單純以數據上雲為特征的Cloud 1.0時代,Cloud 2.0成為一個由數據和機器智能驅動的新時代。雖然HAT等頭部廠商對Cloud 2.0的理解與诠釋并不完全相同,但至少有一點可以肯定——大型政企将成為Cloud 2.0時代上雲的主力。
然而如果僅僅用上雲主體的變化去定義一個時代未免太過片面,Cloud 2.0更是對雲市場渠道、交付和服務的重新定義。随着5G的商用、AI和IoT技術的興起,Cloud 2.0時代的發展脈絡也在HAT的大規模拿單和執行中逐漸清晰。
重新定義“渠道”
過去30年間,ICT領域一直信奉“得渠道者得天下”,但在公有雲市場,此定義必須有所延伸。銷售型渠道可以直達用戶,應用型渠道可以觸及場景,服務型渠道可彌補生态空白,但隻有聚集運營型合作夥伴,聚合SaaS型生态企業,才能始終在公有雲市場占有一席之地。
對此觀點,可以進行比喻。我們是因為購買電視,才成為電力公司的客戶,但電力公司最應該感謝的不是海爾、創維、三星等電視機制造企業,而是“我是歌手”“奔跑吧!兄弟”等欄目。當然,老戲骨和小鮮肉等影視明星,也應該在感謝之列。
同樣道理,運營型合作夥伴或SaaS服務商就體現了影視内容服務商的價值。推動政府和大型企業應用上雲,隻是成功推銷出一台“電視”,但電視不能隻有一個頻道,不能每天隻看一個欄目。持續拉動用戶需求,提供高黏性的服務,就是運營服務商的價值。
在此方面,可觀察國内主流公有雲服務商的市場策略。阿裡雲、騰訊雲、華為雲所形成的“HAT陣營”,可稱為中國公有雲市場的“鐵三角”。
2019年7月,阿裡雲已正式發布SaaS生态夥伴戰略,明确“自己不做SaaS”,并将首批招募10家一級SaaS合作夥伴。同時,騰訊雲開啟了“買買買”模式拓寬生态,2019年9月,騰訊戰略投資銷售易1.2億美元,折合人民币約8.58億元,這堪稱2019年SaaS市場的一筆融資。
其實,如此立場鮮明的戰略,以及大手筆的投資,價值已很明顯。SaaS服務不是無根之水,必須由底層公有雲平台支撐,現在SaaS合作夥伴的用戶,此後也将成為阿裡雲和騰訊雲的客戶。
相比而言,華為雲的思路略有不同,其十分重視與“場景運營商”合作。舉例說明,拓維軟件即是華為雲在教育行業的場景運營商之一。拓維軟件将教育資源與科技能力融合,也實現了優質教育資源的校内和校外打通,線上和線下打通。也就是說,用戶購買教育課程,也間接購買了公有雲資源;而用戶持續消費教育資源,也意味着持續使用華為雲。
重新定義“交付”
上述即是Cloud 2.0時代的重新定義“渠道”,而與此銜接的則是重新定義“交付”模式。首先,對比公有雲與私有雲,這是兩種完全不同的商業模式:私有雲交付的是解決方案,公有雲交付的是服務;私有雲的競争是一城一池的攻堅戰;公有雲市場的競争是以服務滿意度為導向的持久戰。私有雲以系統上線交付為項目的終點,而公有雲以服務交付為合作的起點。
再回歸Cloud 2.0的話題。Cloud 1.0面向小微企業和中小互聯網用戶,交付ICT基礎資源服務,而如上所述,Cloud 2.0是在交付“内容+資源”的一體化服務;Cloud 1.0傾向于滿足共性化需求,而Cloud 2.0則必須深入應用場景,滿足個性化需求。
由此,公有雲服務商交付的能力,就已不能僅限于計算、網絡、存儲等基礎資源,還必須展現出人工智能、大數據、物聯網、5G、視頻、協作通信、邊緣計算等綜合的技術能力。因為每一個應用場景中,就可能涉及5種以上的能力組合。每一種技術能力組合,也都要考慮以的成本、效的模式進行交付。
當然,除了技術交付能力外,服務交付能力也是當下公有雲服務商在市場上的競逐點,這不僅僅包括團隊響應速度等服務意識,還包括雲服務供應商深入不同垂直行業的業務理解能力,是否能夠真正切中客戶痛點提供定制化服務。從這個角度來看,在沉入垂直領域後,大廠的優勢會愈發明顯起來,而強者恒強的馬太效應最終會使得一部分雲服務廠商邊緣化,形成三、四家大廠相互制衡的局勢。從目前市場成分來看,阿裡雲和騰訊雲基于現有體量大概率會保持頭部占位,而第三家廠商,若不出意外将從目前排名分列第三至第五的電信、AWS、華為雲、百度雲幾家中出現,而從幾家增速來分析,To B基因較強的華為雲大有跻身三強之勢,這也符合一些業内人士預判的“HAT”鐵三角格局。
超越技術範疇的Cloud 2.0
繼續延展“渠道”和“交付”的話題。阿裡雲、騰訊雲、華為雲此三家企業在“渠道”和“交付”方面,或有獨特的吸引力,或有成熟的産業模式。
阿裡雲與騰訊雲類似,不是因為兩者都是具有互聯網背景的公有雲服務商,而是因為這兩家企業均掌握了公有雲的“超級入口”。阿裡雲已整合了支付寶和釘釘的資源,騰訊雲也将整合微信小程序的影響力。合作夥伴可以基于支付寶、釘釘、微信平台,進行深入垂直行業的應用場景開發。阿裡雲和騰訊雲也可以以繳費、社交為“超級入口”,實現與用戶之間的高頻交互,提升了SaaS服務的黏性。
與阿裡雲和騰訊雲相比,華為雲并沒有支付寶、微信這種被高頻次使用的APP作為“超級入口”,但公開數據顯示,華為的全球累計終端用戶已經超過5億,而終端設備的後台服務均是由華為雲支撐。盡管終端市場的優勢能否轉化為雲市場上的優勢有待商讨,但一個不可忽視的事實是,手機已經從“生活剛需品”逐漸變成“工作剛需品”,對華為雲而言,這無疑是個有利的時機。
另一方面,在“雲+5G+AI”等前沿技術驅動各行各業智能升級的大趨勢下,如何能夠更好地理解政府和企業客戶在技術方面的需求,以及超越技術的産業訴求也越來越成為雲服務市場的決勝點。在數字化轉型沒有被廣泛提及之前,産業升級、産業生态和區域經濟持續發展,都是每座城市最為關注的話題。而在數字化轉型已成大勢的Cloud 2.0時代,上雲主體是大型政企,他們不僅僅關注技術本身,更關注的其實是技術背後的安全穩定和自主可控性,畢竟已經行業環境已經處于觸及核心業務的上雲深水區。
由此觀察幾家大廠的業務思路,其實各有各的側重:
阿裡雲将今年看做是上雲“拐點之年”,主攻創業公司、互聯網公司,大型企業、公共服務機構等。除此以外,今年7月,阿裡巴巴還宣布升級服務數字政府戰略,整合阿裡雲、支付寶、釘釘、高德等面向政府端的技術、産品、服務和資源,全面服務數字政府戰略,并中标2019中央國家機關雲計算等大型政府采購項目,雖然從近期财報數字反應阿裡雲增速有所放緩,但企業政府兩手抓的阿裡雲依然是中國雲服務市場上最重要的一股勢力。
而騰訊雲則背靠騰訊基因的優勢,在社交、遊戲、視頻等幾個垂直領域上迅速獲得優勢,同樣拿下了許多大單客戶。如,中國超過50%的遊戲公司,以及我們耳熟能詳的美團、滴滴出行、58同城、攜程、順豐、拼多多、小紅書、知乎、每日優鮮等,直播領域的快手、鬥魚等都是騰訊雲的客戶。此外,在夯實幾個優勢領域市場的同時,騰訊雲還持續大力拓展金融、政務、醫療、交通等傳統産業。
華為雲今年也以大型政企為主要目标,采取下沉城市的打法,借助一系列的城市峰會滲透自身優勢。在與城市簽訂的戰略合作協議中,囊括了與高校聯合培養ICT人才,也必然包括引入生态夥伴,落地成為城市的“土著”服務商。同時,基于軟件開發雲、人工智能雲,華為雲也在為城市培養軟件開發人才,形成軟件産業,幫助城市将人工智能滲透到每家企業,滲透到城市發展的方方面面。
縱觀HAT的業務拓展思路,一方面,進入Cloud 2.0時代,“大廠”在迫切“拿大單”,另一方面,“大廠”的視野已經超越ICT本身,其既關注數字産業化,也關注産業數字化,既關注引入外來生态,也關注本地生态培養。而這正是Cloud 2.0的核心标志,上雲不是目的,創造價值才是本質;上雲也不是終點,推動企業數字化轉型,推動城市産業發展才是關鍵。
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