《2019中國網絡視聽發展研究報告》解析行業發展大勢趨勢

　　[摘要]作為“第七屆中國網絡視聽大會”的重要亮點，中國網絡視聽節目服務協會《2019中國網絡視聽發展研究報告》于5月27日在成都發布。報告以數據為基礎，從市場規模與行業格局、短視頻、網絡視聽節目洞察、視聽内容發展趨勢等多個方面，詳細分析介紹了2018年網絡視聽行業的發展現狀、特點與趨勢。

　　揭示八個核心發現

　　一是網絡視頻穩站網絡C位。網絡視頻用戶規模達7.25億，作為網絡的“C位”應用，無視頻、不網絡，随着5G的普及，網絡視聽行業将再次迎來突破性發展。

　　二是“小屏”統天下。互聯網的移動化趨勢更加顯著，移動互聯網使用時間明顯增加，短視頻貢獻最多。

　　三是世界是“短”的。短視頻發展勢頭迅猛，反超綜合視頻成為使用第二多的應用，颠覆了視聽傳播的整體格局。

　　四是“速食”即正義。短視頻催生了新的傳播平台、新的節目形态與用戶消費習慣，快節奏、碎片化、開門見山、短小精悍成為行業潮流。

　　五是“氪金時代”。網絡視頻付費用戶規模擴大，頭部平台内容付費超廣告成為營收主力，優質内容成為決勝的關鍵。

　　六是“高人”也刷屏。中高收入、高學曆群體越來越多地參與視聽消費，為市場帶來更大潛力。

　　七是“銀”裡藏金。中老年網民群體增長迅速，銀發經濟或為網絡視聽行業發展提供新機遇。

　　八是“網”開多面。網絡視聽節目以量換質，互動劇、vlog、微型化趨勢，助力視聽行業多元化突圍;傳統節目形式在網絡發掘新陣地，成就行業新動能。

　　中國網絡視聽節目服務協會常務副秘書長周結作報告發布

　　報告發布會現場

　　二

　　呈現八大市場變化

　　一是網絡視聽用戶規模達7.25億，短視頻成為網絡視聽第一大應用

　　截至2018年12月底，中國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達7.25億，占整體網民的87.5%。其中，短視頻發展迅速，用戶規模6.48億，網民使用率為78.2%，使用時長占總上網時長的11.4%，超過綜合視頻的使用時長占比(8.3%)，成為僅次于即時通訊的第二大應用類型。

　　三是BAT三大綜合視頻平台地位難撼動，芒果TV率先盈利

　　愛奇藝、騰訊視頻、優酷第一梯隊格局相對穩定，在劇集、綜藝、紀錄片、體育等重點内容上精心布局，打造差異化競争優勢，整體用戶滲透率為80.2%。芒果TV、哔哩哔哩兩大平台用戶滲透率為9.2%，位于第二梯隊。樂視視頻、搜狐視頻、PP視頻、咪咕視頻位于第三梯隊，整體用戶滲透率為6.7%。

　　四是付費用戶規模迅速擴大，付費收入占比逐年增大

　　優質的内容、多樣化的運營措施正推動訂閱會員數量快速增長。截至2018年底，愛奇藝訂閱會員數為8740萬，同比增長72%，其中付費會員占比達到98.5%;騰訊視頻會員達8900萬，同比增長58%;優酷日均付費用戶同比增長率達到200%。綜合視頻應用主要盈利模式仍是廣告收入、内容付費、版權分銷等，但消長發生變化，廣告收入占比正逐漸下降，而内容付費占比逐年提升，2018年占比達34.5%，是2012年的8倍。

　　五是短視頻成為網絡視頻的生力軍，對新增網民拉動作用最明顯

　　中國網絡視頻用戶使用率自2015年來增幅逐步放緩，短視頻日均使用時長2018年反超長視頻。短視頻對新增網民的拉動作用最明顯，并在中老年群體中加速滲透。數據顯示，最近半年新入網的網民對短視頻的使用率為53.2%，對綜合視頻、網絡直播的使用率分别為43.9%和34.6%。2018年12月移動互聯網用戶月人均單日使用時長達341.2分鐘(5.69小時)，而短視頻貢獻了整體時長增量的33.1%。

　　六是網絡音頻用戶破三億，新一線城市使用率

　　2018年底，中國網絡音頻用戶達3.01億，其中新一線城市對網絡音頻的使用率較高，達到44.5%。網絡音頻市場格局一家獨大，聖态圈逐漸建立，盈利模式不斷拓展。喜馬拉雅用戶滲透率為62.8%，牢牢占據第一梯隊，荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM居第二梯隊，用戶滲透率為33.5%。

　　七是網絡直播整體行業下滑，用戶規模較2017年底減少2533萬

　　網絡直播用戶為3.97億，較2017年年底同比減少2533萬，用戶使用率為47.9%，較上年同比下降6.8個百分點。網絡直播進入轉型調整期，優質資源繼續向頭部平台集中，鬥魚直播、虎牙直播、YY占據第一梯隊。

　　八是手機屏收看網絡視頻最普及，電視屏潛力

　　網絡視頻用戶的收看終端呈多樣化特征。其中，手機終端數量為7.25億，以99.7%的用戶使用率排在首位;其次是台式電腦、筆記本電腦和平闆電腦，使用率分别為49.8%、37.9%和32.4%。互聯網電視作為未來智慧家庭生活娛樂的核心入口，截至2018年底終端數達到2.51億，激活終端1.86億，繼續保持高速增長态勢，商業前景廣闊。

　　三

　　展現網絡視聽節目發展特點

　　網絡劇市場增速變緩，優質中小IP受歡迎

　　2018年，全網共上新283部網絡劇，較2017年減少12部。圈層爆款頻出、優質中小IP受歡迎是2018年網絡劇市場的主要特點。2018年IP劇占網絡劇總量的38.2%，較上年同比增長46%。在國家廣播電視總局“以現實主義為主體”電視劇行業創作方向指引下，2018年網絡劇現實主義導向明顯增強，現實主義風格網劇集中湧現。短劇化、分賬或成行業主流。30集以下網絡劇占比為73.5%，其中11—20集網絡劇占比達45.6%。由于分賬網劇成本相對較低、回報率較高，2018年分賬網劇在數量、分賬份額上均有突破。

　　網綜市場BAT、芒果TV四足鼎力，競争更為激烈

　　2018年網絡綜藝市場整體投資規模達到68億元，同比增長58.1%，頭部、腰部網綜全面升級，尾部網綜市場進一步被壓縮，進入更為激烈的競争階段。全網新上線網絡綜藝節目162檔，其中騰訊視頻、愛奇藝分别上新63、55檔，占比均在30%以上;優酷、芒果TV的數量分别為24、22檔。播映指數排在前列的網絡綜藝節目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。

　　網絡電影減量提質，分賬模式多元化發展

　　網絡電影整體質量穩步提升，精品化趨勢明顯，獨播、付費比例不斷擴大，分賬記錄再創新高。2018年，新上線網絡電影1523部，同比下降19.5%，其中獨播網絡電影占95.2%，付費電影占88.6%。分賬金額破千萬的網絡電影共33部。影片時長向院線靠攏，80分鐘以上時長的網絡電影占比達44%，比上年同比增加11個百分點。

　　網絡紀錄片蓬勃發展，“爆款”作品頻出

　　2018年，各大綜合視頻平台加大紀實内容開發與投入，網絡自制紀錄片産量迅速提升，影響力逐漸擴大，在吸引年輕人方面表現出較強優勢。全年來看，新媒體紀錄片生産投入占紀錄片市場整體的23.9%，市場份額占18.9%。從點擊量看，2018年在騰訊視頻播出的紀錄片《風味人間》享有紀錄片領域全網點擊量。此外，《舌尖上的中國(第三季)》《創新中國》《紀實72小時》《水果傳》《了不起的匠人》《我的青春在絲路》《最美公路》《三國的世界》《我愛你，中國》等紀錄片的視頻點擊量均位列前十。

　　四

　　凸顯網絡視聽内容六大趨勢

　　報告就網絡視聽内容發展趨勢展開專項調研。調研數據顯示，未來一年内容賽道細分領域發展主要有六大趨勢：

　　一是家庭類、懸疑類網絡劇題材被看好，挖掘好故事成為行業共識;

　　二是新興模式“互動劇”認知度不高，短劇代表“泡面劇”前景被看好;

　　三是訪談脫口秀類綜藝最被看好，原創文化類節目“逆襲”突破;

　　四是“微綜藝”認知度近六成、“微型化”或成為行業趨勢;

　　五是網絡紀錄片促使紀錄片受衆結構轉變，網絡電影期待破圈;

　　六是超過五成被訪者看好豎屏内容，内容單一化成為Vlog發展挑戰。