海爾智家剝離非主營業務 拟41億出售卡奧斯54.50%股權

　　29日晚間，海爾智家公告，拟向青島海爾生态投資有限公司(以下簡稱“海爾生态投資”)轉讓公司持有的海爾卡奧斯物聯生态科技有限公司(以下簡稱“卡奧斯”)54.50%股權，對應注冊資本約7.50億元，雙方協商的交易價格為40.60億元。

　　海爾智家稱，本次交易完成後，海爾生态投資将持有卡奧斯54.50%的股權(對應注冊資本749733359元)，公司仍直接持有卡奧斯10.74%的股權，并通過公司控股子公司間接持有卡奧斯8.01%的股權，合計持有卡奧斯18.75%股權。卡奧斯将不納入公司合并報表範圍。海爾智家表示，公司本次交易是“為聚焦智慧家庭主業，剝離非主營業務，優化資源配置，節約非主業資本性開支”。

　　本次交易中，具有證券、期貨相關業務資質的中瑞世聯資産評估集團有限公司(以下簡稱“中瑞世聯”或“評估機構”)接受委托，對卡奧斯以2020年5月31日為評估基準日的市場價值進行評估，并出具《海爾卡奧斯物聯生态科技有限公司拟進行股權轉讓涉及的海爾卡奧斯物聯生态科技有限公司股東全部權益價值項目資産評估報告》(中瑞評報字[2020]第000585号)(以下簡稱“《評估報告》”)。根據前述評估報告，卡奧斯股東全部權益的評估值為723900.00萬元。中瑞世聯對卡奧斯出具的評估結論未考慮評估基準日後卡奧斯A+輪引資增資額對企業股權價值的影響。

　　根據本次交易安排，拟出售資産(即卡奧斯54.50%的股權，對應注冊資本749733359元)的交易價格在卡奧斯整體評估值723900.00萬元的基礎上考慮評估基準日後A+輪引資2億元增資額的影響，交易雙方經協商一緻給予一定的溢價确定拟出售資産的交易價格為40.60億元。

　　海爾智家表示，為保證本次交易有序開展，公司董事會拟提請股東大會授權公司董事長及其授權人士全權辦理與本次交易有關的全部事宜。海爾智家與海爾生态投資拟就本次交易簽署《海爾智家股份有限公司與青島海爾生态投資有限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱“《股權轉讓協議》”)。

　　截至本公告披露之日，卡奧斯的控股股東為海爾智家，海爾智家直接持有卡奧斯65.23%的股權，并通過控股子公司海爾電器集團有限公司及合肥海爾電器有限公司間接持有卡奧斯8.01%的股權，合計持有卡奧斯73.24%的股權。

　　根據公告，卡奧斯2019年實現營業收入200.63億元，淨利潤2.50億元;2020年前5月實現營業收入88.09億元，淨利潤1.04億元。

　　此外，公告顯示，海爾生态投資為海爾智家實際控制人海爾集團公司(以下簡稱“海爾集團”)的下屬控股子公司，與公司同為海爾集團實際控制下的企業。

　　截至2019年12月31日，海爾生态投資的資産總額為410670.30萬元，淨資産為407444.07萬元，2019年度營業收入為0元，淨利潤為-155.93萬元。以上财務數據已經具有證券、期貨業務的相關資格的和信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，并出具和信審字(2020)第000395号審計報告。

　　截至本公告披露之日，海爾生态投資成立尚不足一年，海爾生态投資的控股股東海爾電器國際股份有公司(以下簡稱“海爾電器國際”)截至2019年12月31日的資産總額為2980118.10萬元，淨資産為1080332.51萬元，2019年度營業收入為0元，淨利潤為172269.96萬元。以上财務數據為經審計的單體報表口徑。

　　海爾智家表示，根據上交所有關規定，海爾生态投資為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。此外，本次交易金額達到3000萬元以上，且占公司最近一期經審計淨資産值5%以上。本次關聯交易已于公司2020年7月29日召開的第十屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。