10月29日午後，A股三大指數悉數上漲，滬指重返4000點上方，電力設備、有色金屬、非銀金融、煤炭等行業領漲，銀行、通信、美容護理、食品飲料等行業領跌。概念闆塊方面，光伏逆變器、反内卷、稀有金屬、海南自貿港、特高壓、新能源車等概念午後持續活躍。主流ETF方面，雲計算50ETF(516630)午後再度翻紅，持倉股中，泛微網絡、稅友股份、新易盛、國投智能等領跌，神州信息、浪潮信息、迪普科技、科華數據等領漲，其中神州信息觸及10CM漲停。
消息面：英偉達技術突破提振市場信心
美東時間10月28日周二，英偉達CEO黃仁勳在華盛頓舉行的今年第二次GTC大會上發表主題演講，重點涵蓋6G、AI、量子計算和機器人領域的技術突破，涉及多家企業合作。英偉達表示，将出貨2000萬塊Blackwell和Rubin圖形處理器，預計未來六個季度業務規模将達5000億美元。受此消息提振，英偉達股價在10月29日美股盤中一度上漲至6%，最終收漲4.98%報201.03美元，總市值達到4.89萬億美元。
機構觀點：算力産業鍊景氣度持續向好
天風證券近期指出，海外算力産業鍊高景氣度依舊，并未受到DeepSeek和貿易摩擦的沖擊，反而相關産業鍊的基本面共振更強，持續看好海外算力産業鍊投資機會。國内方面，後續伴随着DeepSeekR2/V4等以及包括Agent、多模态方面相關進展，仍然看好AI行業以及圍繞AIDC産業鍊的持續高景氣。整體上積極看好25年或成為國内AI基礎設施競賽元年以及應用開花結果之年。中美AI均進展不斷，同時推理端持續推進，建議持續關注AI産業動态及AI應用的投資機會。
ETF核心信息：高AI算力含量+低費率優勢
公開信息顯示，雲計算50ETF(516630)跟蹤雲計算指數(930851)。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊CPO、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。值得注意的是，雲計算50ETF(516630)為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。
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