8 月 20 日午後，A 股三大指數呈現漲跌分化态勢，創業闆指一度跌超 1%。行業闆塊中，醫藥生物、通信等領跌;概念闆塊裡，CRO、稀土、創新藥、Kimi 等闆塊下跌，CPO 光模塊概念翻紅，液冷服務器概念表現強勢。
在此背景下，近期熱度較高的雲計算 50ETF(516630)午後跌幅持續收窄。從其持倉股表現來看，科華數據、中際旭創、萬興科技、泛微網絡、稅友股份等跌幅居前;而浪潮信息、曙光數創、紫光股份等漲幅領先，其中液冷服務器概念股浪潮信息更是觸及 10CM 漲停，成為闆塊亮點。
液冷市場迎來拐點 成算力需求剛需
興業證券分析認為，液冷市場拐點已現：随着 GB200、GB300 機櫃級方案的出貨，液冷市場開始放量;且伴随功耗攀升，液冷技術在 ASIC 及交換機、光模塊、連接器等環節加速滲透。
此外，Meta 等廠商的 ASIC 機櫃級方案将逐步采用液冷，有望引入更多液冷供應商進入供應鍊。後續 Rubin 的單機櫃功率或達 250-900kW，Rubin Ultra 的單機櫃功率或達 900-1000+kW，液冷已成為剛需。
雲計算 50ETF(516630)覆蓋多類熱門算力概念
公開信息顯示，雲計算 50ETF(516630)跟蹤雲計算指數(930851)，該指數 AI 算力含量較高，覆蓋光模塊 & 光器件、算力租賃、數據中心、AI 服務器、液冷等熱門算力概念。同時，該 ETF 是跟蹤該指數合計費率最低的 ETF。
市場分析指出，北美雲廠商資本開支持續擴張，顯示 AI 算力需求強勁，國産算力産業鍊有望深度受益于海外映射邏輯，相關細分領域及标的值得關注。
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