中國移動互聯網發展報告：月活用戶破 12.67 億 人均日上網近 8 小時 AIGC 成增長新引擎

　　2025 年上半年，中國移動互聯網行業展現出強勁的發展活力，用戶規模與粘性雙創新高，新興領域增長迅猛，行業格局持續演變。QuestMobile 最新發布的《2025 中國移動互聯網半年大報告》為我們勾勒出這一發展圖景。

　　一、用戶規模與使用習慣：存量深耕時代來臨

　　截至 2025 年 6 月，中國移動互聯網月活躍用戶規模達到創紀錄的 12.67 億，同比增長 2.5%，标志着用戶規模已進入穩定增長階段。與此同時，用戶粘性顯著增強，全網用戶月人均單日使用時長逼近 8 小時，達 7.97 小時，同比大幅增長 7.8%;月人均單日使用次數為 117.9 次，同比增長 2.6%。

　　從用戶分布來看，高線城市聚集效應明顯，一線城市用戶占比達到 10.4%，同比增長 1.07%，顯示出頭部城市對用戶的持續吸引力。

　　這些數據表明，中國移動互聯網市場已從追求用戶數量的外延式擴張，轉向挖掘用戶價值的内涵式增長。存量用戶 “時間錢包” 的進一步打開，為各大平台的商業化和新業務探索提供了堅實基礎。

　　二、内容消費格局：短視頻穩居榜首 AIGC 爆發增長

　　在用戶時間分配上，數字化娛樂場景占據重要地位。2025 年 6 月，在使用時長增量 TOP15 的細分行業中，短視頻以 86.5 億小時的總使用時長淨增量位居第一，繼續保持其在用戶注意力争奪中的領先地位。

　　更為引人注目的是 AIGC 行業的爆發式增長，其總使用時長淨增量同比增長率高達 393.9%，成為新的增長引擎。這一數據反映出人工智能技術驅動的内容創作與消費正在深刻改變用戶的互聯網使用習慣。

　　用戶時間向 AIGC 和泛娛樂領域的傾斜，預示了未來流量競争和商業變現的核心方向。

　　三、頭部企業競争：梯隊固化與分化并存

　　報告顯示，頭部互聯網企業的流量聚集效應愈發明顯，形成了穩定的一、二梯隊格局。

　　第一梯隊(按去重用戶規模)：騰訊控股(12.66 億)、阿裡巴巴(12.48 億)、抖音集團(11.68 億)、百度集團(11.05 億)。

　　第二梯隊：拼多多(9.52 億)、螞蟻集團(9.35 億)、美團(8.94 億)、京東(8.76 億)。

　　然而，梯隊内部的增長速度出現顯著分化。京東集團和抖音集團的用戶量同比增長迅猛，分别達到 13%、12%。相比之下，拼多多和百度集團的增長則趨于平緩，同比增速僅為 0.2% 和 1.3%。而美團的用戶規模同比下降了 0.7%。

　　這種不均衡的增長态勢，反映出互聯網行業 “零和博弈” 特征日益凸顯，迫使所有頭部玩家投身于能夠攪動存量、創造增量的新興賽道，以避免在下一輪洗牌中掉隊。

　　四、AIGC 賽道：巨頭主導 搜索成突破口

　　AIGC 成為 2025 年上半年最炙手可熱的賽道，互聯網巨頭憑借其技術和流量優勢，展開了激烈争奪。

　　巨頭壟斷格局明顯：2025 年 6 月，在活躍用戶規模 TOP30 的 AI 應用中，66.7% 來自騰訊、阿裡、百度、抖音這四大互聯網集團。

　　AI 搜索成最大增量賽道：在 AI 原生 App、AI 應用插件、AI PC 網頁端三種應用類型中，用戶規模增量最大的賽道均為 “AI 搜索引擎”。

　　從具體應用來看，AI 原生 App 與應用插件表現突出：

　　原生 App 爆發式增長：以 DeepSeek 為首的 AI 原生 App 增長驚人，其在 2025 年 6 月的用戶規模相比 1 月增量高達 1.63 億。豆包和騰訊元寶緊随其後，分别錄得 5842 萬和 2205 萬的用戶增量。

　　應用插件用戶廣泛：截至 2025 年 6 月，插件形态 AI 應用的用戶規模達到 6.3 億。其中，百度 AI 用戶規模達 2.94 億，抖音 AI 搜用戶規模達 2.09 億，微信 AI 搜索用戶規模達 1.64 億。

　　從 2025 年 1 月至 6 月用戶規模增量 TOP10 的 AI 應用插件來看(如下表)，AI 搜索引擎占據主導地位，前 8 位均為該賽道，其中微信 AI 搜索插件增量達 16.339 萬，百度 AI 以 8.871 萬緊随其後，微博智搜、Qbot 等也表現不俗。

　　AI 技術的競争是技術、場景、流量和資本的綜合性比拼，而重塑 “搜索” 這一最高頻的剛需場景，成為當前 AI 落地的最佳突破口。同時，随着越來越多傳統 App 以插件形态接入 AI 搜索能力，AI 正以 “潤物細無聲” 的方式深度融入現有生态。

　　五、即時零售與在線旅遊：跨界競争白熱化

　　圍繞 “即時滿足” 的核心訴求，即時零售和在線旅遊賽道的競争全面升級，平台邊界日益模糊。

　　即時零售三強争霸：截至 2025 年 6 月，淘寶、京東、美團在該領域的重合用戶規模已高達 3.88 億，較去年同期增長 22.8%。在 618 大促及補貼活動的刺激下，京東 App 的日均活躍用戶規模同比猛增 33.2%，美團也增長了 18.2%。

　　京東外賣異軍突起：京東 App 将秒送外賣模塊升級為一級入口後，該模塊的月活用戶從 4 月的 0.74 億飙升至 6 月的 1.73 億。

　　在線旅遊跨界融合：攜程旅行、美團、京東三大 App 的重合用戶規模達到 6521 萬，同比增長 20.4%。京東以 “零傭金” 模式高調入局，進一步加劇了酒旅市場的競争。

　　“即時性” 正在重構線上消費的價值鍊，平台的競争策略從單純的線上流量比拼，延伸到了對線下履約能力的整合與掌控，一個圍繞 “本地生活服務” 的超級賽道正在形成。

　　六、文化内容新勢力：流量創造範式變革

　　報告揭示了文化和内容在流量創造與商業轉化中日益核心的地位。

　　草根體育 IP 崛起：2025 年 6 月，“蘇超” 相關内容在全網的互動量高達 1.04 億，環比增長 4225.4%。

　　網絡影響力具象化：北大數學天才 “韋東奕” 的抖音賬号僅憑一條 4 秒視頻，在 2025 年 6 月吸引了高達 1.15 億的去重活躍用戶。

　　品牌自播成主流：在抖音平台，2025 年 6 月，在家用電器、運動戶外等多個品類中，品牌自播的銷售額占比均超過 60%，其中家電品類更是高達 71.7%。

　　這些案例表明，由熱點事件、文化現象和網絡高關注人群驅動的内容流量，呈現出更強的爆發力和用戶粘性，而品牌自播占比的提高，标志着 “品效合一” 進入新階段。未來互聯網的競争，将是對用戶心智、文化潮流和内容生态影響力的全面競争。

　　總體而言，2025 年上半年中國移動互聯網行業在用戶規模、内容消費、企業競争等方面都呈現出諸多新特點，AIGC 技術的爆發與應用場景的拓展成為最大亮點，推動行業進入新的發展階段。