10月25日，螞蟻科技集團股份有限公司(以下簡稱螞蟻集團或發行人)發布科創闆上市路演公告，确定網上路演時間為2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，網上路演網址為上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中國證券網(http://roadshow.cnstock.com)，參加人員包括發行人董事長及管理層主要成員和聯席保薦機構(聯席主承銷商)相關人員。
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
公告稱，發行人和聯合主承銷商将通過線下初步詢價直接确定發行價格，線下不進行累計競價詢價。本次發行a股數量不超過1670706000股，且不超過a股和h股發行後(a股超額配售選擇權和h股超額配售選擇權行使前)公司股本總額的5.50%。發行人授予CICC超額配售選擇權(不超過250，605，500股)，不超過a股初始發行股份的15%。如果a股超額配售選擇權得到充分行使，a股已發行股份總數将擴大至不超過1921，311，500股。這次發售的股票都是新股，公司股東不會公開發售股票。
具體而言，a股發行戰略配售股份數量為1，336，564，800股，占a股發行的80%，占全面行使a股超額配售選擇權後a股發行總額的69.57%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差異将根據回調機制規定的原則進行反轉。回調機制啟動前，線下初始發行股數為26731.32萬股，占a股超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售後初始發行股數的80%，占a股超額配售選擇權充分行使後扣除初始戰略配售後初始發行股數的45.71%左右。在回調機制和a股超額配售前，網上發行6682.8萬股，扣除戰略配售後占a股發行的20%。在回調機制和a股超額配售前，網上發行31743.35萬股，扣除戰略配售後，占a股發行的54.29%。最終線上線下發行總數為本次發行a股總數減去最終戰略配售數量，最終線上線下發行數量将根據是否啟用超額配售選項和回調情況确定。
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