Meta 創始人紮克伯格近日提前 “劇透”，稱即将推出的新款 META 眼鏡将具備 “超級智能”。這款被視為 Meta 在消費級智能硬件領域重磅布局的産品，預計于本周三(美國太平洋時間下午 5 點)正式亮相，有望為 “後智能時代” 的個人設備形态寫下全新注腳，其産業鍊上下遊的港股企業亦随之進入市場視野。
一、Meta 新品：劍指 “超級智能”，産業鍊提前預熱
據披露，此次 Meta 推出的将是其首款内置顯示屏的消費級智能眼鏡，旨在延續雷朋系列智能眼鏡作為 “AI 時代早期消費熱門” 的市場勢頭。市場消息顯示，這款新品或被命名為 “Celeste”，除右鏡片搭載小型數字顯示屏以承載通知等基礎任務外，還将整合現有雷朋、奧克利智能眼鏡的核心功能 —— 包括 AI 助手、攝像頭、免提控制，以及向 Instagram 等社交平台直接直播的能力。
值得關注的是，該産品或與普拉達進行品牌聯名，并搭配 Meta 首款手勢控制腕帶，進一步強化交互體驗。不過，有分析師指出，其預計 800 美元的售價可能會對消費需求形成一定制約。作為對比，Meta 第二代雷朋智能眼鏡的起售價為 379 美元。
對于行業而言，Meta 新品的落地更具風向标意義。天風國際證券分析師郭明錤在最新研報中指出，這款名為 “Hypernova” 的 AI 眼鏡預計于 2025 年第三季度啟動量産，産品生命周期為兩年，未來兩年出貨量約 15-20 萬部。更重要的是，他預測 2026 年全球智能眼鏡出貨量将達到 1300-1500 萬部，行業即将邁入規模化增長階段。
招銀國際亦持樂觀态度，其研報認為，Ray-Ban Meta 眼鏡上半年銷量同比增長逾兩倍、小米 AI 眼鏡設定 50 萬件出貨目标、各大品牌豐富的産品管線，以及生态系統與 AI 功能場景的持續擴展，将為相關供應鍊在 2025 年下半年的增長奠定基礎。
二、港股産業鍊标的：技術卡位與訂單紅利雙輪驅動
随着 AI 眼鏡從 “概念” 走向 “量産”，産業鍊中具備技術儲備與客戶資源的港股企業已率先受益。以下為核心标的梳理：
| 股票代碼 | 公司名稱 | 核心邏輯 |
|---|---|---|
| 02276 | 康耐特光學 | 1. 卡位 XR 一體化技術，引入歌爾股份戰略合作，形成客戶協同； 2. 已獲全球科技龍頭在研項目及小試訂單，泰國新建 XR 鏡片專用産線； 3. 受益 AR 近視解決方案向 “輕薄、高性能” 升級的趨勢。 |
| 06613 | 藍思科技 | 1. 獨家供應當代 Meta Ray-Ban AI 眼鏡的三大核心部件； 2. 相關部件已進入量産制作階段，直接受益于新品出貨。 |
| 01070 | TCL 電子 | 1. 旗下雷鳥品牌發布 AI 拍攝眼鏡雷鳥 V3.定價 1799 元，完成消費級市場布局； 2. 持有雷鳥創新 11.5% 股權，該公司核心團隊來自 TCL、大疆、Meta 等，技術優勢顯著。 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 1. 智能光學業務覆蓋 AI 眼鏡視覺全方案，聚焦場景交互、信息交互、影像三大領域； 2. 實現單目、雙目、dTOF 全棧 XR 視覺方案覆蓋，在高分辨率、小型化、可變光圈等領域持續突破，滿足 SLAM、眼動追蹤等核心需求。 |
| 01810 | 小米集團 - W | 1. 在 “人車家全生态發布會” 推出首款 AI 眼鏡，定位 “下一代個人智能設備、随身 AI 入口”； 2. 支持第一人稱視角拍攝、視頻通話、直播、超級小愛等功能，深度融入小米生态。 |
| 09888 | 百度集團 - SW | 1. 在 2024 百度世界大會發布小度 AI 眼鏡，号稱 “全球首款搭載中文大模型的原生 AI 眼鏡”； 2. 深度融合百度文心大模型能力，強化智能交互體驗。 |
| 09988 | 阿裡巴巴 | 1. 在 2025 世界人工智能大會發布首款自研 “誇克 AI 眼鏡”，定位 “全天候多場景随身超級助理”； 2. 深度整合阿裡生态資源與技術能力，打造差異化應用場景。 |
從行業趨勢來看，AI 眼鏡正憑借 “随身 AI 入口” 的定位，成為繼智能手機、智能手表後的下一代潛力終端。Meta 新品的發布不僅是單一産品的落地，更是對行業技術路線與市場需求的重要驗證。在此背景下，具備核心部件供應能力、全棧技術方案儲備或生态整合優勢的港股企業，有望在行業爆發期中持續享受增長紅利。
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