智能音箱大退潮，AI 能否挽回失地？

　　曾經被寄予厚望，被預言将成為智能家居入口的智能音箱，如今正面臨嚴峻的生存考驗。數據顯示，2024 年中國智能音箱市場銷量為 1570 萬台，同比下降 25.6%，銷售額為 42 億元，同比下降 29.4%。自 2021 年到 2024 年，中國市場智能音箱已連續四年銷量下滑。即便在有 “國補” 的情況下，頹勢依然難以挽回，降幅始終在 20% 上下徘徊。曾經引得中國頭部互聯網、家電廠商紛紛入場的風光無限的智能音箱市場，如今已悄然退燒。

　　輝煌與隐患同在

　　在 2020 年以前，智能音箱無疑是賽道上的明星，2019 年銷量同比增幅高達 125% 便是有力佐證。然而，好景不長，2020 年其銷量同比增幅急劇降低至 3.3%，随後更是開啟了連續四年的銷量下滑之路。

　　曆史經驗表明，一個行業剛達到高峰就迅速下墜，很大程度上是因為 “虛胖”。智能音箱市場早期的增長高峰，源于衆多入場企業為快速搶占市場，天貓精靈、小米、小度等都曾采用 “補貼大法”，試圖迅速催熟市場。2018 年至 2020 年期間，國内多家巨頭掀起了一場激烈的價格戰。其中，最具代表性的帶屏音箱小度在家，2018 年雙十一直接從 1599 元降到 299 元，降幅高達 1300 元。

　　價格戰帶來了兩個負面影響。其一，實惠的價格吸引了大量消費者購買智能音箱，但也過度消耗了市場潛力，導緻市場過早飽和;其二，催生了一批在功能、外觀、定價上都極為相似的百元級基礎智能音箱産品，成為智能音箱同質化現象的集中體現。由于智能音箱技術本身不存在較高的技術壁壘，産品在功能體驗上自然不會有太大差異。低端産品體驗欠佳，兼容性差;高端産品雖具備一定硬件優勢，如音質等方面，但相較于專業音箱産品而言，又缺乏足夠的可替代性。

　　智能音箱本身還存在較大的可替代性。市場普及率極高的智能手機，相較于智能音箱而言能夠集成更多功能，更适合作為智能家居的控制中心。即便沒有手機，平闆甚至一些家電也都能承擔起類似的工作職責，這進一步壓縮了智能音箱的優勢區間。而頻繁發生的隐私洩露事件，也在無形中加速了智能音箱的衰落進程。

　　2022 年，遼甯本溪的楊女士入住民宿時，在玩房間裡的智能音箱時，發現其内置的 “看護助手” 功能錄制并保存了多名住客的隐私視頻，其中包括她自己和朋友的六七段在房間内走動的視頻，以及之前大量住客的隐私片段。早在 2019 年，彭博社也曾披露亞馬遜在全球雇傭數千名員工，人工聽取和檢查 Echo 智能音箱捕獲的用戶與語音助手 Alexa 的對話錄音。這些錄音會被轉錄、注釋，用以改進語音識别技術。盡管亞馬遜稱錄音不與用戶身份直接關聯，但員工仍可能聽到用戶私密甚至敏感的内容，如洗澡時的歌聲、疑似犯罪的聲音等。

　　技術局限也是智能音箱衰落的一個重要原因。智能音箱曾被稱作 “智能家居控制中樞”，可用于手機遠程控制或語音控制家裡的智能家居設備。但在實際使用中，其技術局限性十分明顯。語音交互體驗成為最大痛點。盡管語音助手技術不斷進步，但誤識别、答非所問、語義理解能力有限等問題依然普遍存在。2018 年雷軍在 AIoT 開發者大會上就曾遭遇尴尬一幕，當問 “三個木是什麼字?” 時，小愛同學并沒有給出正确答案 “森”，而是出人意料地唱起了流行歌曲《Super Star》;再問 “125 + 357 + 567 等于多少” 時，小愛同學索性不再回應。當然，這可能存在一些客觀原因，比如在嘈雜的現場環境下，對于一些非标準或略帶口音的表達無法進行精準識别和理解，而且那款售價僅 49 元的藍牙音箱，其所采用的芯片等硬件配置，在遠場拾音(尤其是在有回聲和噪聲的發布會現場)、數據處理速度和響應能力上，可能确實存在一些局限。但類似的場景在日常生活中也可能出現，這就導緻用戶在使用過程中會經常産生因産品缺陷帶來的挫敗感，尤其是在複雜場景下，智能音箱的響應速度和準确率難以滿足需求。

　　内容生态的薄弱也制約了智能音箱的發展。優質音樂、有聲書等内容資源多需額外付費訂閱，且資源重複率高，難以滿足用戶的多樣化需求。

　　三足鼎立與市場萎縮

　　曾經風光無限的智能音箱市場，吸引了中國頭部互聯網、家電廠商紛紛入局。但由于智能音箱功能匮乏，消費者缺乏升級動力，市場可監測到銷量的品牌減少至 11 個，相較去年第一季度減少了 8 個。企業過度消耗市場潛力，平闆電腦、手機、智能電視等設備對智能音箱的地位造成沖擊，導緻智能音箱市場不斷萎縮，小品牌逐漸退場，頭部化愈發嚴重。如今，小米、百度(小度)、天貓精靈合計份額始終保持在 90% 以上，今年第一季度合計份額更是高達 96.5%。

　　即便如此，頭部玩家也不得不面對銷量持續下滑的艱難現實。正在崛起的 AI，成為了智能音箱的救命稻草。智能音箱的使用方式是根據用戶的語音指令，控制家中的智能家居設備、回答問題，或者隻是單純地交流，這似乎與 AI 大模型完美契合。中國主流智能音箱廠商們也确實在嘗試将 AI 與智能音箱融合。例如，小米音箱多款設備已全量推送基于大模型的小愛同學，還有部分設備将在 10 月内陸續推送更新。百度和阿裡巴巴分别擁有文心和通義兩款大模型，自然不會錯過 AI 浪潮。百度旗下的小度智能音箱 MatePro，基于文心大模型和 DUER OS 系統，實現了 AI 随心問答、陪伴聊天，還可以識别方言。目前市面上的新品已全面搭載 AI 大模型技術，2025 年第一季度支持 AI 大模型的設備市場滲透率超過 20%。

　　然而，AI 大模型的融入，并沒有改變智能音箱行業的本質問題，即生态問題。智能音箱過去幾年，從最初的對話聊天，逐漸演變出的最重要功能就是控制家中的智能家居。AI 大模型的加入，讓智能音箱更加聰明，對于用戶指令的理解更加精準，卻無法豐富智能家居生态。

　　智能家居生态目前最大的問題之一是碎片化。各大巨頭都希望建立自己的生态圈，導緻不同品牌的設備之間難以無縫協作。假如你家中同時有小米米家的智能燈、阿裡天貓精靈支持的智能插座，以及一個谷歌 Google Home 生态系統下的智能攝像頭，你可能需要下載三個不同的 App(米家、天貓精靈、Google Home)來分别設置和控制這些設備。盡管一些平台通過技術合作或協議(如 Matter)嘗試互通，但深度功能和自動化場景往往仍無法跨生态流暢使用。例如，你可能無法讓天貓精靈直接調用谷歌攝像頭的畫面，或者讓小米的傳感器精準觸發阿裡生态的設備執行複雜任務。這種生态割裂迫使消費者在購買時不得不進行 “站隊”，或者忍受多 App 操作的繁瑣，這與 “無縫智能體驗” 的初衷背道而馳。

　　許多智能設備高度依賴雲端，這也成為其脆弱性的根源。一旦廠商的服務器出現問題或停止服務，設備的功能就會嚴重受損甚至完全失效。智能照明品牌生迪就因其服務器持續出現宕機問題且未能解決，導緻用戶無法通過 Alexa 語音助手控制其智能燈泡。最終，亞馬遜決定将生迪從 “Works With Alexa” 項目中移除。即使在同一生态内，技術故障和糟糕的體驗也會嚴重打擊用戶對智能家居的信心。2025 年 3 月，部分用戶反饋小愛同學無法控制智能家居設備，小米音箱 App 也出現數據無法加載等問題。小米技術團隊不得不緊急排查修複。這次故障直接導緻用戶家中的智能設備陷入半癱瘓狀态，凸顯了集中控制節點的脆弱性。

　　命運何在

　　在智能音箱試圖煥發新的生機之前，潛在替代者已經悄然出現。在今年舉辦的 AWE、CES 等大會上，出現了不少中國廠商開發的 AI 玩具，其中部分産品主打陪伴功能，接入了 DeepSeek、通義千問等大模型。這些在售的 AI 玩具産品，在功能方面與加入了 AI 能力的智能音箱較為相似，區别在于 AI 玩具更側重于交流，可以充當陪伴機器人或兒童教輔設備。

　　除了路線轉型，智能音箱最需要做的依然是升級軟硬件生态體系。硬件層面在于聯合更多家電廠商，增加接入生态的家電産品;軟件層面則在于優化智能音箱的 AI 體驗。洛圖科技并不認為國補能夠幫助智能音箱行業逆轉銷量下滑的趨勢，預測 2025 年中國智能音箱銷量為 1350 萬台，同比降低 14%。

　　智能音箱行業，似乎已經走到了末路。但 AI 技術的深度整合或許能為其帶來一線生機。2025 年 2 月，中國智能音箱市場曾迎來首次顯著反彈，線上銷量達到 35.7 萬台，同比增長 12.0%，銷售額達 0.94 億元，同比增長 10.0%。這一增長趨勢打破了連續數年的下滑局面，彰顯出 AI 技術在智能家居領域的持續突破與創新能力。對于行業從業者和消費者而言，理解和把握這一輪 AI 技術革新的趨勢，将有助于把握行業發展的主動權，同時也為智能生活的智能化升級提供了堅實的技術基礎。