一、事件：國務院發布 “人工智能 +” 行動意見
8 月 26 日，國務院發布《關于深入實施 “人工智能 +” 行動的意見》，提出了極具前瞻性的發展目标：到 2027 年，新一代智能終端、智能體等應用普及率超 70%;到 2030 年，新一代智能終端、智能體等應用普及率超 90%;到 2035 年，我國全面步入智能經濟和智能社會發展新階段。這一意見的出台，猶如為 AI 産業發展繪制了一幅宏偉藍圖，為行業發展指明了清晰的方向。
二、政策涵蓋六大領域，AI 應用百花齊放
《意見》明确以科技、産業、消費、民生、治理、全球合作等六大領域作為重點，全方位深入實施 “人工智能 +” 行動。
科技領域：着重加快科學大模型建設應用，積極推動人工智能與生物制造、量子科技、第六代移動通信(6G)等前沿領域的技術協同創新。這将促進不同學科與 AI 的深度融合，為科學研究帶來全新的方法與思路，加速科研成果的産出。
産業發展領域：緻力于促進智能原生新業态的誕生，推動工業、農業的智能升級。在服務業，包括軟件、信息、金融、商務、法律、交通、物流、商貿等諸多細分領域，都将大力推動新一代智能終端、智能體的廣泛應用。這将助力傳統産業優化生産流程、提升效率，同時為新興産業的崛起創造良好條件。
消費提質領域：要求加快發展提效型、陪伴型等智能原生應用。在産品方面，大力發展智能網聯汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端;在技術融合上，加快人工智能與元宇宙、低空飛行、增材制造、腦機接口等技術的融合及産品創新。這将極大豐富消費者的選擇，提升生活品質，開拓消費市場的新空間。
民生領域：聚焦于 AI 在就業、教育、醫療、文化等方面的應用，旨在利用人工智能技術提升民生服務的質量與效率，為民衆創造更加便捷、高效、個性化的生活體驗。
治理能力領域：涵蓋政務、公共安全、生态等方面，通過人工智能技術提升政府決策的科學性、公共服務的精準性以及社會治理的智能化水平，打造更加和諧、安全、有序的社會環境。
全球合作領域：提出共建人工智能全球治理體系，加強國際間的交流與合作，共同應對全球性挑戰，推動人工智能技術在全球範圍内的普惠共享。
高層政策的持續加碼，為下遊 AI 應用的發展注入了強大動力，我們有理由期待 AI 應用将如百花齊放般加快落地，在各個領域綻放光彩。
三、模型、數據、算力協同發展，國産 AI 産業生态有望全面繁榮
《意見》從多個關鍵維度強化基礎支撐能力，包括提升模型基礎能力，不斷優化模型架構與算法，使其具備更強的學習與處理複雜任務的能力;加強數據供給創新，鼓勵多渠道、多領域的數據收集與整合，為模型訓練提供更豐富、高質量的數據資源;強化智能算力統籌，提高算力資源的利用效率，保障 AI 應用對算力的高需求。此外，還提出布局建設一批國家人工智能應用中試基地，為新技術、新應用提供實踐與優化的平台，進一步優化應用發展環境。
近期，DeepSeek-V3.1 正式發布，并采用 UE8M0FP8 參數精度，支持即将發布的下一代國産芯片設計。這一技術進展與政策形成共振，在政策的大力扶持與技術的不斷突破背景下，我們對國産 AI 生态加速繁榮充滿信心。未來，國産 AI 企業有望在全球競争中嶄露頭角，構建起具有中國特色、國際競争力的 AI 産業生态體系。
四、投資建議
(一)AI 應用領域
持續堅定看好 2025 年 AI 産業崛起趨勢，在 AI 應用領域推薦關注以下企業：
辦公軟件領域：金山辦公憑借其在辦公軟件市場的深厚積累，将 AI 技術融入辦公套件，提升文檔處理、協作辦公等功能的智能化水平，為用戶帶來更高效的辦公體驗。
信息技術領域：卓易信息專注于操作系統、BIOS 等基礎軟件領域，借助 AI 技術優化産品性能，拓展應用場景，提升在行業内的競争力。
工業軟件領域：鼎捷數智深耕制造業信息化服務，利用 AI 助力企業實現數字化轉型，優化生産管理、供應鍊協同等核心業務流程。
智能語音領域：科大訊飛作為智能語音技術的領軍企業，在智能語音交互、語音識别與合成等方面優勢顯著，其産品廣泛應用于教育、醫療、客服等多個行業。
稅務信息化領域：稅友股份将 AI 技術應用于稅務管理軟件，幫助企業實現稅務申報、風險預警等工作的智能化，提升稅務管理效率。
金融科技領域：同花順為金融機構和投資者提供金融信息服務，通過 AI 技術實現智能投顧、行情分析等功能，增強用戶粘性。
智能汽車領域：中科創達在智能汽車操作系統領域占據重要地位，利用 AI 技術推動智能座艙、自動駕駛等功能的創新發展。
工業自動化領域：中控技術專注于工業自動化控制系統，借助 AI 實現生産過程的智能優化控制，提高工業生産的安全性與效率。
人工智能應用領域：合合信息在智能文字識别、圖像識别等領域技術領先，其産品廣泛應用于金融、政務等行業的信息處理場景。
大數據與人工智能領域：拓爾思擁有豐富的大數據與人工智能技術經驗，為政府、媒體等行業提供智能内容管理、輿情分析等解決方案。
企業管理軟件領域：金蝶國際的企業管理軟件借助 AI 實現财務、供應鍊、人力資源等模塊的智能化管理，提升企業運營效率。
跨境電商領域：焦點科技通過 AI 技術優化跨境電商平台的運營，為企業提供精準營銷、智能客服等服務，助力企業拓展海外市場。
軟件服務領域：博彥科技為客戶提供軟件研發、測試等服務，将 AI 技術融入業務流程，提升服務質量與效率。
大宗商品電商領域：上海鋼聯在大宗商品信息服務與電商平台領域，利用 AI 技術實現價格預測、交易智能匹配等功能，增強平台競争力。
協同辦公領域：緻遠互聯專注于協同辦公管理軟件，借助 AI 提升辦公流程的自動化與智能化程度，促進企業内部協作效率提升。
基礎軟件領域：普元信息在基礎軟件平台方面具有技術優勢，通過 AI 技術優化平台性能，拓展應用場景。
受益标的包括海天瑞聲、新開普、鷗瑪軟件、粉筆、石基信息、漢得信息、賽意信息、泛微網絡、用友網絡、托普雲農、每日互動、漢王科技、漢儀股份、三六零、潤達醫療、晶泰控股、彩訊股份、福昕軟件、萬興科技、美圖公司、快手 - W、虹軟科技、當虹科技等。這些企業在數據标注、教育信息化、金融科技、醫療信息化、圖像處理等細分領域，受益于 AI 技術的廣泛應用，有望獲得業務增長機會。
(二)算力領域
在算力領域，推薦關注：
芯片設計領域：海光信息專注于 CPU、GPU 等芯片設計，其産品性能不斷提升，為算力基礎設施提供核心支撐。
高性能計算領域：中科曙光在高性能計算機研發與生産方面實力雄厚，為科研、氣象、金融等行業提供強大的算力支持。
顯控技術領域：淳中科技在顯控技術領域具有領先優勢，其産品應用于指揮控制中心等場景，與算力設施協同提升信息處理與展示效率。
服務器領域：浪潮信息是全球知名的服務器供應商，其服務器産品在性能、可靠性方面表現出色，廣泛應用于雲計算、數據中心等領域，是算力基礎設施的重要組成部分。
受益标的包括寒武紀 - U、紫光股份、工業富聯、景嘉微、遠東股份、雲賽智聯等。這些企業在 AI 芯片研發、網絡設備制造、電子制造、圖形處理芯片等領域，與算力産業緊密相關，有望随着算力需求的增長而受益。
(三)華為昇騰生态
華為昇騰生态在 AI 領域具有重要影響力，推薦關注：
系統集成領域：神州數碼作為華為的重要合作夥伴，在昇騰生态中積極參與系統集成項目，将昇騰芯片與其他硬件、軟件進行整合，為客戶提供完整的 AI 解決方案。
軟件服務領域：軟通動力在軟件開發、技術服務方面具有豐富經驗，在華為昇騰生态中，為 AI 應用開發提供軟件支持與服務，助力生态繁榮發展。
受益标的包括拓維信息、慧博雲通、廣電運通、烽火通信等。這些企業在 AI 服務器制造、軟件開發、金融科技、通信設備等領域與華為昇騰生态緊密合作，有望在昇騰生态的發展中獲得業務拓展機會。
五、風險提示
産業落地不及預期風險：盡管 AI 行業發展前景廣闊，但在實際推進過程中，可能由于技術瓶頸、市場接受度等因素，導緻 AI 技術在各行業的落地速度、應用效果未達預期，影響相關企業的業績增長。
市場競争加劇風險：随着 AI 行業的熱度不斷攀升，越來越多的企業進入該領域，市場競争日益激烈。這可能導緻産品價格下降、市場份額争奪加劇，影響企業的盈利能力與市場地位。
公司研發不及預期風險：AI 行業技術更新換代迅速，企業需要持續投入大量資源進行研發。若企業在研發過程中遇到技術難題、研發進度滞後等情況，可能導緻産品競争力下降，無法滿足市場需求。
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