手機存儲芯片3個月暴漲超300% 汽車内存供應告急!在前不久的虛拟投資者會議上，SK海力士表示存儲芯片正全面進入“賣方市場”，今年所有客戶的需求都無法得到完全滿足，價格上漲已成定局。在這種背景下，手機行業或将率先漲價。市場研究機構Counterpoint Research預計，3月後中國市場新品手機均價較2025年同檔位機型将上漲15%到25%。
新能源汽車也面臨類似壓力，由于配備了大量智能化功能如智駕輔助和智慧座艙，對存儲芯片需求較大。TrendForce集邦咨詢數據顯示，自2025年下半年起，汽車級DDR4内存價格累計漲幅突破150%，DDR5漲幅更是超過300%。小米集團董事長雷軍指出，内存按季度漲價，上個季度漲了40%至50%，一季度還要繼續漲，今年僅車的内存就要漲幾千元。蔚來董事長李斌直言，内存漲價已成為今年最大的成本壓力。理想汽車供應鍊副總裁孟慶鵬預警稱，2026年汽車行業存儲芯片供應滿足率或許不足50%。深藍汽車董事長鄧承浩也表示，成本壓力主要源于動力電池與車載存儲芯片的價格劇烈波動。摩根士丹利分析師估計，存儲芯片短缺可能導緻電動汽車成本增加300至400美元，傳統燃油車成本增加100至200美元。
相比漲價，更讓車企擔心的是有錢也買不到。這次短缺集中在DRAM和NAND Flash兩大車規級内存芯片上，根源在于全球存儲芯片的優質産能被AI産業瘋狂虹吸。生産AI級内存和汽車級内存的利潤差距懸殊，存儲芯片企業更願意将有限的産能分配給高利潤的HBM及高端DDR5産品。據中國經營報報道，SK海力士、三星、美光将80%以上先進制程産能轉向這些高利潤産品，主動削減DDR4等消費級産線。從技術角度來看，汽車企業在内存上也“搶”不過AI企業。汽車上使用的内存大多是技術成熟、性價比高的DDR4，而AI行業正在推進DDR5的使用，後者利潤率更高。三星、SK海力士等存儲巨頭已經開始或計劃大幅壓縮DDR4的産能。當前三大巨頭占據全球汽車級存儲芯片市場90%以上的份額，這種壟斷格局讓車企在供應危機中幾乎沒有議價權。
在此前的芯片存儲供應危機中，已有不少車企采取措施确保供應鍊穩定。特斯拉與比亞迪通過自主研發AI芯片、布局半導體生産鍊路等方式，全力推進核心技術自主可控，減少對外部供應鍊的依賴。還有一些車企直接參與本土存儲廠商的聯合投資，以此鎖定核心存儲資源的供應。然而，此次“芯片荒”的持續時間可能比想象中更長。SK海力士警告稱，DRAM供應短缺狀況将持續至2028年。瑞銀、摩根大通、野村證券在内的國際大行均預測，DRAM短缺将持續至2027年。雖然在競争格局下，車企不敢輕易漲價，但可能會通過削減非核心系統的存儲配置、降低零部件等級等方式隐蔽減配。在這種背景下，李斌建議大家考慮早一點買車。
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