11 月 25 日，A 股光通信概念漲勢持續擴大，其中谷歌鍊方向成為領漲核心。龍頭股光庫科技盤中直線拉升，收獲 20cm 漲停并創下曆史新高，騰景科技同步大漲超 15%，同樣刷新曆史峰值。闆塊内多點開花，德科立、長光華芯、長飛光纖、福晶科技等先後封住漲停，長芯博創、仕佳光子、炬光科技、太辰光等個股漲幅均超 10%，整體呈現強勢普漲格局。
此次闆塊集體爆發，核心驅動力來自 AI 算力需求的爆發式增長預期。近日谷歌 AI 基礎設施負責人 Amin Vahdat 在全體大會中明确表示，為應對持續攀升的 AI 服務需求，公司将每 6 個月實現 AI 算力翻倍，未來 4 到 5 年内還需額外完成 1000 倍的算力提升。這一激進的算力擴張計劃，直接拉動了對高速光通信器件的需求，而光通信作為 AI 數據中心内部及跨中心數據傳輸的核心支撐，成為算力升級的直接受益領域。
具體到領漲龍頭光庫科技，其強勢表現背後有着堅實的産業邏輯支撐。作為國内唯一具備薄膜铌酸锂調制器量産能力的高新技術企業，公司正處于 AI 算力爆發與 CPO 技術商業化的雙重風口，已成功切入英偉達等國際巨頭供應鍊。更關鍵的是，通過子公司武漢捷普，光庫科技成為谷歌 OCS 交換機的獨家代工廠商，承擔超 70% 的代工份額，合作覆蓋整機代工、部件供應等多個環節。機構預測，2026 年公司 OCS 業務收入有望達到 5-8 億元，增速超 200%，将成為未來三年的核心增長引擎。此外，公司拟收購蘇州安捷訊，有望實現海外供應鍊整合與成本優化，進一步強化競争優勢。
行業層面，随着 AI 大模型訓練、雲計算等需求持續升溫，數據中心對高速率、低時延光通信産品的需求将持續放量。光庫科技等企業憑借核心技術優勢與頭部客戶資源，有望持續享受行業增長紅利，而闆塊内的聯動上漲，也反映出市場對光通信賽道長期發展潛力的一緻看好。
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