近期，通信 ETF(515880)走勢強勁，年初至今其漲幅高達 98.24%，在 A 股 ETF 中位居首位。
根據 Wind 數據顯示，截至 9 月 1 日，通信 ETF 近 20 日的淨流入額超過 35 億元，目前其規模已突破 108 億元，在同類産品中排名第一。
國金證券指出，2025 年上半年光模塊龍頭企業總體實現營業收入 276.82 億元，同比增長 83.54%;實現歸母淨利潤 88.37 億元，同比增長 127.88%;毛利率為 43.4%，淨利率為 32.82%。可插拔光模塊速率正從 800G 向 1.6T 疊代升級，呈現量價齊升的态勢;同時，光模塊市場的總體可尋址市場(TAM)不斷擴大，正向 Scale - up 域延伸，Lightcounting 預測，到 2030 年 Scale - up 網絡中光模塊的市占率有望達到 21%。
随着全球 CSP 廠商加大算力競賽的力度，AI 相關的資本支出(Capex)大幅增加;再加上海外光通信方案加速更新換代，高速率光模塊的需求量不斷上升，國内光模塊廠商的海外産能有望逐步釋放。
通信 ETF(515880)中 “光模塊 + 服務器 + 光纖 + 銅連接” 的占比超過 75%，能夠讓投資者一鍵布局算力核心環節，感興趣的投資者可以關注相關的投資機會。
對于沒有股票賬戶的投資者來說，可以關注通信 ETF 聯接基金(聯接 A：007817;聯接 C：007818)。
注：指數 / 基金的短期漲跌幅及曆史表現僅供分析參考，并不預示其未來表現。市場觀點會随着市場環境的變化而改變，不構成任何投資建議或承諾。文中提及的指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金産品，請選擇與自身風險等級相匹配的産品。基金投資存在風險，投資者需謹慎對待。
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